Personnaliser les enregistrements connexes dynamiques pour une page de playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez les enregistrements connexes dynamiques d’une page de playbook pour qu’ils s’affichent dans le panneau latéral contextuel dans Espace de travail configurable de CSM. Ces enregistrements changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin, ui_builder_admin, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les définitions des enregistrements connexes ne sont pas actives par défaut. Vous devez activer ces définitions si vous souhaitez qu’elles apparaissent dans les enregistrements connexes.

    Tout changement apporté au contexte d’enregistrement connexe dynamique du ticket du service clientèle s’applique à toutes les extensions du ticket du service clientèle. Pour la création d’un contexte personnalisé, reportez-vous à la section Configurer les contextes d'enregistrements connexes.

    Vous devez définir une configuration de vue EVAM (Entity View Action Mapper) pour les tables, en plus de configurer des enregistrements connexes dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Définir une configuration de vue EVAM.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Enregistrements connexes dynamiques > Contextes d'enregistrements connexes.
    2. Sélectionnez les contextes d’enregistrement connexes pour la table Intégration, Réclamation ou Support du produit.
    3. Activez toutes les définitions d’enregistrement connexes pour le ticket d’intégration, de réclamation ou d’assistance produit.
      Pour plus d'informations, consultez Enregistrements connexes dynamiques.
    4. Sélectionnez Mettre à jour.

      La table suivante présente la liste d’enregistrements connexes dynamiques pour chaque type de ticket.

      Tableau 1. Liste d’enregistrements connexes dynamiques pour différents types de tickets
      Type de ticket Enregistrement connexe dynamique
      Ticket du service clientèle
      • Bloqué par
      • Parties connexes
      • Journaux sociaux
      • Rendez-vous
      • Demandes
      • Notes de gestion spéciale
      • Tickets enfants
      • Lacunes en connaissances
      • Connaissance jointe
      • Compétences de la tâche
      • E-mails
      • E-mails de brouillon
      • Interactions
      • Tâches
      • Commandes de travaux
      • Base d'installation
      • Escalades
      • Accord sur les niveaux de service (SLA)
      Ticket de réclamation
      • E-mails
      • Bloqué par
      • Tiers impliqués
      • Tâches
      • Produit vendu
      • Contrats actifs
      • Droit actif
      • Tickets connexes
      Ticket d'intégration
      • E-mails
      • Bloqué par
      • Tickets connexes
      • Membres supplémentaires
      • Tâches
      • Produit vendu
      • Contrats actifs
      • Approbateurs