Créer un enregistrement de document dans un enregistrement parent

Ajoutez des documents à un enregistrement parent afin qu’ils puissent être téléchargés, partagés ou visualisés directement à partir de l’enregistrement.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à l’enregistrement (par exemple, Incident).
2. Sélectionnez l’onglet Documents .
3. Sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs d’enregistrement de nouveau document

   Champ	Description
   Nom	Nom du document.
   Propriétaire	Nom du propriétaire du document.
   Réviseurs	Nom des réviseurs.
   Modèle	Option permettant de déterminer si le document est un modèle.
   Département	Nom du département.
   Type	Type de document basé sur le contenu, par exemple, une directive, une politique, une procédure ou un contrat.
   Classification	Classification du document (public, restreint ou confidentiel).
   Audience	Audience du document, interne ou externe.
   État	État du document : Brouillon, Soumettre, Réviser ou Terminer.
   Description	Une brève description du document.
   Version par défaut	Version de document utilisée pour le téléchargement de document. Par défaut, la version la plus récente est la version par défaut.

5. Sélectionnez les paramètres d’accès.
6. Cliquez sur Envoyer.