子ケースと子タスクの作成

ケースマネージャーは、ケースを実行するために、ワークスペースを使用して子ケースと子タスクを作成できます。

始める前に

必要なロール：sn_wsd_case.manager

手順

1. 移動先 すべて > ワークプレイスセントラル > ワークプレイスセントラル.
   従業員センター から職場セントラルを直接開くこともできます。移動先 ワークスペース > ワークプレイスセントラル.
   [ワークプレイスアナリティクス] ダッシュボードが開きます。
2. 左ペインで [ケース管理]アイコン () を選択します。
   [ケース管理] のランディングページが開きます。
3. 次のいずれかを実行して、子ケース/タスクを追加するケースを開きます。
   • [概要] セクションに移動します。

     関連するタイルを選択して、ケースのリストを開きます。

   • [すべてのアクティブなケース (All active cases)] セクションに移動します。
4. 子ケース/タスクを追加するケースを選択します。
   ケースの詳細が別のタブに表示されます。ビュー、実行できるアクション、および追加機能の詳細については、「ケース管理：主な機能、アクション、ケースの詳細」トピックの「[ケース詳細] ページ」セクションを参照してください。
5. 子ケースを作成するには、次の手順を実行します。
   1. [ケース詳細] ページで、[子ケース] タブを選択します。
   2. [新規] を選択します。
   3. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 1. 新規職場ケースの作成フォーム

      Field (フィールド)	説明
      職場サービス	ケースの職場サービスを選択します。
      ワークプレイスの場所	子ケースを作成する場所を選択します。
      状況	ケースの状況を選択します。デフォルトでは、状況は [ドラフト] に設定されています。
      アサイン先グループ	ケースをアサインするアサイン先グループを選択します。
      アサイン先	子ケースを作成する場所を選択します。
      要求元	作成しているケースの対象ユーザーを選択します。
      ユーザー受け入れを有効化	ケースのユーザー受け入れを有効にする場合は、このオプションを選択します。
      連絡タイプ	連絡モードを指定します。
      簡単な説明	ケースに関する簡単な説明を入力します。
      説明	ケースに関する詳細な説明を入力します。
      追加コメント	ケースに関するコメントを追加します。このコメントは要求者に表示されます。
      作業メモ	ケースに作業メモを追加します。このメモは自分にしか表示されません。
      作業時間	ケースまたはタスクに費やされた合計時間を追跡します。タイマーはゼロから開始され、レコードが保存またはクローズされるまでの時間を追跡し、再アクセスすると再開されます。タイマーを手動で調整、一時停止、または再開することもできます。

   4. ファイルを添付するには、サイドパネルの [添付ファイル] アイコン () を選択します。
   5. ケースのテンプレートを設定するには、[テンプレート] アイコン ( ) を選択します。
   6. [保存] を選択します。
      子ケースが作成されます。
6. 子タスクを作成するには、次の手順を実行します。
   1. [ケース詳細] ページで、[子タスク] タブを選択します。
   2. [新規] を選択します。
   3. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 2. 新規職場タスクの作成フォーム

      Field (フィールド)	説明
      状況	タスクの状況を選択します。デフォルトでは、状況は [オープン] に設定されています。
      ワークプレイスタスクタイプ	タスクのタイプを選択します。
      アサイン先グループ	タスクをアサインするアサイン先グループを選択します。
      ワークプレイスの場所	子タスクを作成する場所を選択します。
      アサイン先	子タスクを作成する場所を選択します。
      署名テンプレート	署名テンプレートを選択します。
      ベンダー	タスクのベンダーを選択します。
      職場サービスアクティビティ	タスクを実装する職場サービスアクティビティを選択します。
      簡単な説明	タスクに関する簡単な説明を入力します。

   4. ファイルを添付するには、サイドパネルの [添付ファイル] アイコン () を選択します。
   5. タスクのテンプレートを設定するには、[テンプレート] アイコン ( ) を選択します。
   6. [保存] を選択します。
      子タスクが作成されます。
7. 子ケース/子タスクを追加した後に、[保存] を選択して変更を保存します。

関連概念

• 印刷ケースの管理

関連タスク

• ケース管理を使用した職場ケースの管理
• ケース管理を使用した職場ケースの操作
• 職場サービスケースの作成
• 職場ケースの印刷
• ケースのキャンセルまたは削除