移動プロジェクトの処理

移動プロジェクトを作成したら、移動スケジューラーを使用してプロジェクトを処理します。移動スケジューラーでは、すべての移動要求をスケジュールビュー (カレンダービュー) とリストビューに表示します。移動プロジェクトでグループ化されているすべての移動要求を追跡します。

始める前に

移動プロジェクトを作成し、アクティブであることを確認します。移動プロジェクトの作成の詳細については、次のいずれかのトピックを参照してください。

• 既存の移動要求から移動プロジェクトを作成する
• Excel ファイルのアップロードによる移動プロジェクトの作成

プロジェクトビュー、アクション、ステータスの移動を把握していることを確認します。

必要なロール：sn_wsd_move.manager

手順

1. 移動先 すべて > ワークプレイスセントラル > ワークプレイスセントラル.
   従業員センター から職場セントラルを直接開くこともできます。移動先 ワークスペース > ワークプレイスセントラル.
2. [移動管理] モジュールを選択します。
3. [ 移動管理 メトリクス] セクションで、[ 自分のアクティブなプロジェクト ] タイルを選択します。
4. リストビューから、処理するプロジェクトを選択します。
   カレンダービューを含む別の [移動スケジューラー (Move Scheduler)] タブでプロジェクトが開きます。
5. 左側の [移動要求] パネルを表示して、移動要求を作成したユーザーを表示します。
   リストをスクロールして、すべてのユーザーを表示します。移動要求は、移動要求番号に基づいてソートされます。
6. カレンダーを水平方向にスクロールして、カレンダーの開始予定日と終了予定日を表示します。
   重要:

   [計画外] ステータスの移動要求はバーで表示されません。移動マネージャーは、移動要求の開始予定日と終了予定日を指定する必要があります。
7. カレンダーの左上にある [先週/来週] オプション () を使用して、前の週または翌週を表示します。
8. [週/月] オプション () を使用して、カレンダービューを週から月に変更します。
   重要:

   月ビューで移動要求バーを移動することはできません。
9. [設定] アイコン () を選択して、キーボードショートカットを表示します。
10. カレンダーのイベント/バーを選択して、移動要求の詳細を表示します。
    移動要求の詳細は、[ケース詳細] パネルの右側に表示されます。子タスク、ケース SLA などのケースの詳細を表示するには、[ケース詳細を開く] を選択します。
11. 移動要求の詳細を更新します。
    1. [ケース詳細] パネルで、変更するフィールドを編集します。
    2. [更新] を選択します。
    3. オプション: 子ケース、子タスク、承認者、ケース SLA などのケースの詳細を表示または更新するには、[ケース詳細を開く] を選択します。
       移動要求が別のタブで開きます。

       1. 変更するフィールドを編集します。
       2. [Save (保存)] を選択します。
12. 移動要求を別の日にスケジュール設定します。
    1. カレンダーの移動要求バーを選択します。
    2. 要求を目的の日付にドラッグします。
       注:

       • 要求は水平方向にのみ、つまりカレンダーの別の日にドラッグできます。
       • 要求を別のユーザーにドラッグすることはできません。
       • [月] ビューでは、要求をドラッグできません。
    3. [保存] を選択します。
13. 移動要求の開始予定日と終了予定日を変更します。
    1. カレンダーの移動要求バーを選択します。
    2. [ケース詳細] パネルで、次のフィールドを編集します。
    • 開始予定：移動要求の開始予定を変更するには、このフィールドを編集します。つまり、移動を開始する予定の日付を選択します。
    • 期日：移動要求の期日を変更するには、このフィールドを編集します。つまり、移動要求をクローズする期日を選択します。
14. [リスト] オプション () を選択して、移動要求のリストビューに切り替えます。
15. 要求を削除するか、移動要求を自分にアサインします。
    1. [リスト] オプション () を選択して、移動要求のリストビューで開きます。
    2. 要求を削除するには、次の手順を実行します。
       1. 削除する移動要求を選択します。
       2. [削除] を選択します。
    3. 移動要求を自分にアサインするには、次の手順を実行します。
       1. 自分にアサインする移動要求を選択します。
       2. [編集] を選択します。
       3. [Assign to me (自分にアサイン)] を選択します。
16. オプション: リストビューから複数の移動要求の移動タスクを作成します。
    1. タスクを作成する要求を選択します。
    2. [ タスクを追加] を選択します。
    3. ポップアップフォームで、[職場タスクタイプ]、[職場の場所]、および [職場サービスアクティビティ] を選択します。
    4. [簡単な説明] フィールドに、タスクに関する情報を入力します。
    5. アサイン先グループを選択し、タスクをアサイン先グループのメンバーにアサインします。
    6. タスクの優先度を選択し、[ Create (作成)] を選択します。
17. 移動要求をさらに追加します。
    1. [新しい要求を追加] を選択します。
       別のタブが開き、どの移動プロジェクトにもアサインされていない移動要求のリストが表示されます。
    2. 追加する移動要求を選択します。
    3. [追加] を選択します。
18. 移動プロジェクトの詳細を表示したり、プロジェクトのステータスを変更したり、プロジェクトを別の移動マネージャーに割り当てたり、プロジェクトのステータス移行、実際の開始日、終了日などを確認したりするには、次の手順を実行します。
    1. [移動プロジェクトの詳細 (Move project details)] タブを選択します。
    2. オプション: ステータスを変更するには、[ステータス] フィールドを編集します。
       状況を変更する前に、「プロジェクトビュー、アクション、ステータスの移動」を参照してください。
    3. オプション: [アサイン先] フィールドを変更して、プロジェクトを別の移動マネージャーにアサインします。
    4. オプション: 作業メモを追加する。
       1. [作成] パネルに移動します。
       2. 作業メモを入力します。
       3. [作業メモを投稿 (Post Work Notes)] を選択します。
       4. [保存] を選択します。
    5. オプション: [添付ファイル] アイコン () を選択して、プロジェクトの添付ファイルを追加または表示します。
    6. [保存] を選択します。
19. [保存] を選択します。
20. 移動プロジェクトを削除する：
    警告:

    プロジェクトを削除しても、関連する移動要求は削除されず、影響を受けません。削除後、移動要求はプロジェクトを関連付けることなく、現在のステータスで引き続き存在します。
    1. その他のアクションアイコン () を選択します。
    2. [削除] を選択します。
    3. [OK] を選択します。

タスクの結果

変更が移動プロジェクトに保存されます。

関連タスク

• 既存の移動要求から移動プロジェクトを作成する
• Excel ファイルのアップロードによる移動プロジェクトの作成