Atribuindo tarefas de ordem de serviço a agentes manualmente

Quando todas as tarefas de ordem de serviço associadas a uma ordem de serviço estiverem qualificadas, você poderá expedir as tarefas de ordem de serviço. Você pode despachá-los do formulário de tarefa, do mapa de tarefas ou do Espaço do expedidor.

Quando todas as tarefas de ordem de serviço associadas são qualificadas, o estado da ordem de serviço primária muda para Qualificada. Se você já fez peças fornecidas e criado linhas do pedido de transferência , em seguida, você está pronto para começar a expedir as tarefas de ordem de serviço para os agentes.

Os usuários com as seguintes funções podem expedir tarefas de ordem de serviço: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher ou wm_admin.

Você pode expedir tarefas de ordem de serviço para agentes de trabalho qualificados a partir destes locais:

• Fila de expedição : Despache tarefas para agentes a partir de registros de tarefa.
• Mapa de tarefas : Expedir tarefas para agentes usando um mapa do Google com geolocalização.
• Espaço do expedidor: Expedir tarefas para os agentes usando os recursos de arrastar e soltar e atribuição automática.

Nota:

Quando a programação dinâmica está habilitada, os expedidores podem agendar manualmente duas vezes um agente para mais de uma tarefa de ordem de serviço com tempo sobreposto. Você pode habilitar a reserva dupla usando work.management.allow.doublebooking.dynamicscheduling propriedade do sistema .

Atribua tarefas de ordem de serviço a agentes ou equipes da fila de expedição

Expedir uma tarefa de ordem de serviço da fila de expedição. Você também pode reatribuir a tarefa da fila.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher ou wm_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Expedição > Minha Fila de Expedição.
2. Abra uma tarefa de ordem de serviço.
3. Atribua tarefa a um agente ou equipe.

   Opção	Descrição
   Se o Planejamento de território não estiver habilitado	Selecione um Grupo de atribuição . Defina o. Atribuído a. campo para um agente que está próximo ao local da tarefa. Nota: . Precisa de equipe Se a opção for selecionada, este nome de campo mudará para Equipe atribuída e você poderá atribuir a tarefa a uma equipe próxima ao local da tarefa. Uma mensagem de aviso será exibida se a tarefa atribuída estiver fora do raio entre o local da tarefa e o local do agente.
   Se o Planejamento de território estiver habilitado	Selecione um Território . Selecione um Grupo de expedição . Selecione um Grupo de atribuição . Defina o. Atribuído a. campo para um agente que está próximo ao local da tarefa. Nota: . Precisa de equipe Se a opção for selecionada, este nome de campo mudará para Equipe atribuída e você poderá atribuir a tarefa a uma equipe próxima ao local da tarefa. Uma mensagem de aviso será exibida se a tarefa atribuída estiver fora do raio entre o local da tarefa e o local do agente.

4. Clique em Atualizar.

Resultado

A tarefa de ordem de serviço é atribuída ao agente selecionado ou a uma equipe.

Se o agente rejeitar a tarefa, você poderá exibir os detalhes da rejeição da tarefa na lista relacionada Rejeições de tarefa da tarefa de ordem de serviço. Se o agente não aceitar em um período de tempo específico, a tarefa de ordem de serviço será rejeitada automaticamente. Você pode reatribuir a tarefa a outros agentes disponíveis.

Expedir uma tarefa de ordem de serviço do mapa de tarefas

Expedir uma tarefa de ordem de serviço do mapa de tarefas. Você também pode reatribuir a tarefa no mapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher ou wm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar o mapa de expedição se precisar despachar com urgência uma tarefa ou reatribuir uma tarefa a um agente alternativo. A tarefa deve ter um local com latitude e longitude definidas.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Expedição > Minha Fila de Expedição.
2. Abra a tarefa de ordem de serviço que você deseja expedir ou reatribuir.
3. Clique em Exibir tarefa no mapa .
   Este botão estará disponível somente se a tarefa contiver um local com latitude e longitude definidas. O mapa exibe um ícone de tarefa vermelho com um ponto preto para a tarefa e mostra ícones para todos os agentes próximos.
4. Para aplicar filtros nos agentes, faça o seguinte:
   1. Clique em Filtro de exibição .
   2. Selecione um nível de habilidade para os agentes exibir no mapa.
      Os filtros possíveis para habilidades são os seguintes:

      • Corresponda todas as habilidades necessárias
      • Relacione algumas habilidades necessárias
      • Nenhuma das habilidades corresponde
   3. Clique em Aplicar filtro .
   A lista mostra os agentes no mapa que correspondem à seleção de habilidades.
5. Clique em um ícone de agente para mostrar o nome, as habilidades e a programação do agente.
6. Clique no ícone ao lado do nome do agente para atribuir a tarefa a esse agente.

Resultado

Se a tarefa puder caber na programação do agente, a tarefa será atribuída ao agente e uma mensagem de confirmação será exibida.

Se a programação do agente não puder acomodar a tarefa, o sistema exibirá uma mensagem de falha e permitirá que você selecione um agente diferente.

Expedir automaticamente uma tarefa de ordem de serviço

Associe automaticamente uma tarefa a um agente próximo que tenha as habilidades necessárias e uma programação que possa acomodar a tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher ou wm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O despacho automático avalia o grupo de expedição, o grupo de atribuição, o local ou as habilidades de um agente antes de atribuir uma tarefa. Se o recurso Planejamento de território estiver habilitado, o despacho automático identificará a lista de grupos de expedição a serem selecionados com base no território selecionado antes de atribuir a tarefa a um agente ou uma equipe.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Expedição > Minha Fila de Expedição.
2. Abra uma tarefa.
3. Se você precisar atribuir a tarefa a uma equipe, selecione Equipe necessária se ainda não estiver marcada.
4. Se Serviço de campoO Planejamento de território está habilitado. Execute as etapas a seguir.
   1. Selecione um Território .
      A lista de territórios com melhor correspondência é filtrada com base no local da tarefa de ordem de serviço.
   2. Selecione um Grupo de expedição .
      A lista exibe os grupos de expedição associados ao território selecionado.
5. Clique em Despacho automático .

Resultado

O sistema atribui a tarefa de ordem de serviço a um agente ou uma equipe que está próxima ao local da tarefa. A proximidade é medida com base em Distância da tarefa com exclusão de raio filtro de tarefa ou o. Exclusão de raio filtro de tarefa.

Se o sistema não conseguir encontrar um agente apropriado, uma mensagem de falha será exibida. A tarefa permanece no estado Expedição pendente.

Se o agente não aceitar em um período de tempo específico, a tarefa de ordem de serviço será rejeitada automaticamente. O expedidor pode reatribuir a tarefa a outros agentes disponíveis.

Solicite informações adicionais de uma tarefa de ordem de serviço

Solicite mais detalhes do qualificador se não houver informações suficientes no registro de tarefa para expedir uma tarefa de ordem de serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher ou wm_admin

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Expedição > Fila de Expedição.
2. Abra uma tarefa de ordem de serviço no estado Expedição pendente.
3. Em Anotações de trabalho insira um motivo para retornar a tarefa de ordem de serviço.
4. Clique em Solicite mais informações .

Resultado

A tarefa de ordem de serviço é movida para o estado Rascunho.

A ordem de serviço é movida para o estado Aguardando qualificação. Se Gestão de serviços de campoestá configurado para qualificação automática , o estado da ordem de serviço permanece em Qualificado .