Crie uma oportunidade de vendas

Crie oportunidades de vendas para serviços, produtos ou ativos identificados durante visitas de serviço de campo usando o. Now MobileAplicação do agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_technician_sales_write

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Certifique-se de que o plug-in de vendas orientadas pelo técnico com serviço de campo (com.snc.fsm_technician_sales) e o plug-in da aplicação de gestão de oportunidades (com.sn_l2c_oppty_mgmt) estejam instalados.
• Com o. wm_technician_sales_write , você pode criar oportunidades antes de iniciar uma tarefa ou enquanto a tarefa estiver em andamento.

Procedimento

1. Navegue até Now MobileAplicação do agente.
2. Crie uma oportunidade de vendas.

   De	Faça o seguinte
   Meus trabalhos	Toque em Meu trabalho . Em Minhas tarefas selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. Toque na ação de estouro ícone. Toque em Criar oportunidade .
   Meus trabalhos	Toque em Meu trabalho . Em Minhas tarefas selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. Em Relacionado toque em Criar oportunidade .
   Vendas	Toque em Vendas . Toque em Criar oportunidade .

   Quando o. Criar oportunidade o formulário for exibido, alguns campos serão preenchidos automaticamente.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Criar oportunidade

   Campo	Descrição
   Descrição Resumida	Insira uma breve descrição da oportunidade.
   Tarefa de ordem de serviço	O número da tarefa de ordem de serviço será preenchido automaticamente se a oportunidade for baseada na tarefa de ordem de serviço. Este campo se torna opcional para criar uma oportunidade sem uma tarefa de ordem de serviço.
   Conta	Insira a referência da conta do cliente.
   Contato	Insira a referência de contato do cliente.
   Tipo de ciclo de vendas	Insira o tipo de ciclo de vendas (por exemplo, Novo cliente, Renovar, Venda adicional). O valor padrão é venda agregada.
   Fase	Insira a fase da oportunidade (por exemplo, qualificar, desenvolver, propor, negociar, Encerrado-ganho, Encerrado-perdido). O valor padrão é Qualificar.
   Classificação	Defina a classificação (por exemplo, Quente para classificação superior). O valor padrão é Quente.
   Chamada permitida	Opção para permitir chamadas. Por padrão, a opção está habilitada.
   E-mail permitido	Opção para permitir e-mails. Por padrão, a opção está habilitada.
   Compartilhamento permitido	Opção para permitir compartilhamento. Por padrão, a opção está habilitada.

4. Toque em Enviar.
   A oportunidade é criada e aparece em Vendas . Se associado a uma tarefa de ordem de serviço, ele também aparecerá em Relacionado .
5. Adicione um produto à oportunidade.
   1. Toque em Adicionar linha na oportunidade criada.
   2. Em Oferta de produto selecione o produto.
   3. Em Quantidade insira a quantidade.
   4. Em Unidade de medida , selecione a unidade.
   5. Toque em Enviar.
      O item de linha de produto é adicionado à oportunidade.

Resultado

Toque na oportunidade em Relacionado para exibir os detalhes e. Atividade fluxo dos itens de linha.