Crie ou modifique uma configuração da aplicação de agendamento de compromissos

Crie ou modifique uma configuração de agendamento de compromisso para uma aplicação. As informações armazenadas nesta configuração se aplicam a todos os serviços nessa aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As configurações da aplicação permitem agendar compromissos diretamente para ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.

As configurações da aplicação se aplicam a toda a aplicação e a todos os seus serviços. A Gestão de serviços de campo fornece configurações padrão no nível da aplicação, conhecidas como Configuração da ordem de serviço de campo e. Configuração da tarefa de serviço de campo . Você pode modificar essas configurações padrão ou usá-las como modelos para criar novas configurações.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Para criar uma nova configuração, clique em Novo.
   Para modificar uma configuração, clique no nome da configuração.
3. No formulário Configuração de agendamento de compromisso, preencha ou modifique os seguintes campos conforme necessário.

   Tabela 1. Campos de configuração da aplicação de agendamento de compromissos

   Campo	Descrição
   Nome	O nome da configuração da aplicação.
   Tabela de tarefas	Os compromissos são criados para as tarefas na tabela selecionada. A tabela Ordem de serviço [wm_order] é a tabela padrão para a Configuração da ordem de serviço de campo.
   Método de Disponibilidade	Use um dos métodos para determinar a disponibilidade do compromisso. A seleção depende da configuração da Gestão de serviços de campo no Método de atribuição para tarefas campo: Número de compromissos por intervalo de tempo: defina um número específico de compromissos por intervalo de tempo. Use este método de disponibilidade se o método de atribuição de tarefa estiver definido como manualmente. Script : Use a configuração Gestão de serviços de campo para determinar a disponibilidade se o método de atribuição de tarefa estiver definido como usando atribuição automática ou programação dinâmica . Esta é a configuração padrão. Com base na capacidade : Determine compromissos com base na capacidade definida nas configurações de gestão de capacidade. Para obter mais informações, consulte Crie uma atribuição de capacidade. Esta opção está disponível quando a Tabela de tarefas é selecionada como WORK_ORDER e. Serviço de campoO plug-in Gestão de capacidade e reservas está instalado.
   Exibição de calendário avançado para portal	Opção para exibir a exibição avançada do calendário para compromissos disponíveis no Selecione a janela de compromisso em seu portal. Esta exibição exibe compromissos categorizados em diferentes intervalos de tempo do dia, como manhã, tarde e noite.
   Ativo	Ativa a configuração da aplicação e habilita o agendamento de compromissos.
   Aceitação automática	Se a definição de configuração da Gestão de serviços de campo for Ciclo de vida do processo está definido como orientado por tarefas , um agente deve aceitar ou rejeitar uma tarefa atribuída. Habilite a caixa de seleção Aceitação automática para substituir esta definição de configuração para reserva de compromisso.
   Exibição de Calendário	Exibir compromissos disponíveis no Selecione a janela de compromisso No Portal de atendimento ao cliente ou ao consumidor por um único dia ou por uma semana.
   Script	O script usado para determinar o número de compromissos disponíveis.

4. Clique em Enviar.

Resultado

A configuração da aplicação foi criada ou modificada.

O que Fazer Depois

Crie configurações de serviço para cada um dos serviços disponíveis para os clientes. Para obter mais informações, consulte Crie ou modifique uma configuração da aplicação de agendamento de compromissos.