Configurando locais
A gestão de territórios determina, por localização geográfica, o indivíduo ou grupo mais bem posicionado para executar uma chamada de serviço.
A gestão de territórios permite a atribuição de um conjunto de localizações geográficas a um indivíduo ou grupo. Esta atribuição cria um território. A gestão de territórios é baseada em uma hierarquia em que todos os locais são anexados a um local primário. Os locais de nível superior não têm um local primário. A Gestão de territórios é ativada automaticamente com Gestão de serviços de campo.
Visão geral da configuração
As etapas para configurar locais são:
- Adicionando locais
Você pode adicionar locais individualmente ou executar uma importação em massa usando um arquivo CSV, XLS ou XML.
- Atribua locais a usuários e grupos de usuários
A gestão de territórios permite Gestão de serviços de campoos administradores devem atribuir locais a usuários e grupos de usuários.
Adicionando locais
O local representa uma área geográfica que ajuda os administradores a criar grupos diferentes e atribuir tarefas a esses grupos com base no local.
Os locais são usados para calcular distâncias e tempos de viagem e são usados para determinar qual agente está mais próximo de uma atribuição de tarefa. Defina os locais iniciais de todos os técnicos de serviço de campo e os locais atuais dos ativos no campo. Defina os locais que serão cobertos pelos expedidores e técnicos de serviço de campo em sua organização. Você pode configurar diferentes níveis de locais em uma hierarquia primária-secundária. Você pode adicionar locais individualmente ou executar uma importação em massa usando um arquivo CSV, XLS ou XML. Para obter mais informações sobre como adicionar locais a grupos de usuários, consulte Atribua um local a um grupo.
Locais em Gestão de serviços de campo
O local representa uma área geográfica que ajuda o administrador a criar grupos diferentes e atribuir tarefas a esses grupos com base no local.
Locais de trabalho
A Gestão de serviços de campo depende de locais definidos para qualificar ordens de serviço e tarefas e atribuir expedidores e agentes. Como parte da configuração da aplicação, você definirá seus locais. Em seguida, você pode criar grupos de qualificação, expedição e atribuição com base nesses locais.
Atribua um local a um usuário
A gestão de territórios permite os administradores de gestão de serviços de campo devem atribuir locais aos usuários.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Isso cria um território ou um conjunto de locais cobertos por um determinado usuário. A associação ajuda o sistema a determinar quais usuários podem corrigir problemas em locais específicos.
Procedimento
Atribua um local a um grupo
A gestão de territórios permite os administradores de gestão de serviços de campo devem atribuir locais a grupos de usuários.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Isso cria um território ou um conjunto de locais cobertos por um determinado grupo. A associação ajuda o sistema a determinar quais grupos podem corrigir problemas em locais específicos.