Adicione gerentes a um território

Adicione gerentes e forneça acesso a um território para gerenciar um território ou recursos de um território atribuído.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar diferentes tipos de gerentes a um território:

• Gerente primário: O gerente primário é os gerentes permanentes de um território dedicado.
• Gerente secundário: O gerente secundário pode melhorar e gerenciar o território quando o gerente primário não está disponível.
• Gerenciador de território: O gerente de território pode acessar e gerenciar todos os territórios.
• Gerenciador de recursos: O gerenciador de recursos tem acesso restrito somente para gerenciar recursos e criar territórios secundários no território atribuído.

Para entender a diferença entre os tipos de gerente e seus direitos de acesso, consulte Gerenciar territórios e agentes no console de Planejamento de territórioe. Serviço de campo Componentes de Planejamento de território.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Territórios.
2. Na lista de territórios, abra o território ao qual você deseja atribuir gerentes.
3. Na lista relacionada dos gerentes de território, selecione Novo .
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Gerente de território

   Campos	Descrição
   Território	Nome do território.
   Tipo de associação	Tipo de gerente para o grupo, gerente de território ou gerente de recursos, que define o acesso e a prioridade para atribuições em um território. Nota: Você pode adicionar um gerenciador de recursos somente por uma duração especificada.
   Gerente	Nome do gerente.
   Primário	Opção para indicar se o gerente é dedicado principalmente a todas as atividades no território. Nota: Não selecione a opção se quiser adicionar um gerente secundário por uma duração especificada.
   De	Gerencie território a partir da data selecionada.
   à(s)	Gerencie o território até a data selecionada.

5. Selecione Enviar.
   O gerente é adicionado ao território e pode acessar o console de Planejamento de território para gerenciar o território atribuído e os territórios secundários relacionados.

Resultado

O gerente aparece em Gerentes de território lista relacionada quando você abre o território.