Crie ou modifique uma configuração de serviço de agendamento de compromissos

Crie ou modifique uma configuração de agendamento de compromisso para um serviço em uma aplicação fornecida aos clientes.

Antes de Iniciar

Função necessária: Appointment_booking_admin, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para usar o recurso de agendamento de compromissos, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço disponível para os clientes. As configurações de serviço são criadas em uma configuração da aplicação, como Configuração da ordem de serviço de campo e. Configuração da tarefa de serviço de campo , que são fornecidos com o recurso de agendamento de compromissos.

Na configuração de serviço, os administradores podem selecionar uma programação no Cronogramas liste e defina como Excluído para excluí-lo da disponibilidade de compromisso.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Selecione a configuração desejada.
   • Para configurar o serviço de agendamento de compromissos para ordens de serviço, selecione Configuração da ordem de serviço de campo
   • Para configurar o serviço de agendamento de compromissos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamento de compromissos, clique em Novo .
4. No formulário, preencha os seguintes campos conforme necessário.

   Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos

   Campo	Descrição
   Habilite a configuração avançada	Opção para configurar uma programação diferente em um nível de dia ao agendar compromissos.
   Ativo	Ativa o agendamento de compromissos para o serviço. Nota: Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.
   Ignorar notificações padrão	Envia notificações aos clientes. FALSO (padrão): As notificações são enviadas ao cliente sempre que um compromisso é agendado, reagendado ou cancelado. VERDADEIRO: Nenhuma notificação foi enviada.
   Informações gerais
   Nome	O nome da configuração do serviço.
   Configuração	O nome da configuração de agendamento de compromisso à qual este serviço pertence.
   Tabela de disponibilidade	A tabela que é usada para calcular a disponibilidade do compromisso. O padrão é a tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task].
   Calendário de feriados	A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas. Nota: Calendários de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera cronogramas de agente.
   Informações do catálogo
   Item do catálogo	A configuração de agendamento de compromisso é criada para o serviço especificado no catálogo de serviços. Clique no ícone de pesquisa e selecione um serviço na lista Produtores de registro. Nota: O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços. Antes de configurar o agendamento de compromissos com ordens de serviço, certifique-se de criar um modelo de ordem de serviço. Da mesma forma, se você estiver usando o agendamento de compromissos com tarefas de ordem de serviço, crie um modelo de tarefa de ordem de serviço primeiro.
   Local	O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso. Certifique-se de que este campo não seja deixado em branco e esteja preenchido com o local apropriado para evitar problemas ao reagendar um compromisso.
   Compromisso é obrigatório	Habilite esta caixa de seleção se for obrigatório que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço. Se habilitado, o. Compromisso o campo aparece no produtor de registro e o usuário deve selecionar um compromisso disponível no Selecione a janela de compromisso antes de enviar a solicitação de serviço. Se desabilitado, o usuário pode enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
   Contato do usuário	O campo no provedor de registro que determina o indivíduo para o qual o compromisso está sendo criado. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user e define a variável no produtor de registro, por exemplo, Contato . Certifique-se de que este campo não seja deixado em branco e esteja preenchido com o valor apropriado para evitar problemas ao reagendar um compromisso.
   Fuso horário	A janela de consulta com base em Fuso horário campo especificado no registro de contato do usuário ou no local onde o compromisso da tarefa está agendado.
   Reserva
   Agendamentos por janela	O número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela.
   Tempo de lead	O número de horas ou dias a partir da hora atual após o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é 4 horas.
   Máximo de dias reserváveis no futuro	O número de dias antes do dia atual para o qual um agendamento pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
   Reprogramar/Cancelar por hora	O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou reagendado. Se um usuário tentar cancelar ou reagendar um compromisso dentro desse número de horas, o. Cancelar o botão não está disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é 4 horas.
   Ignorar lead time na reprogramação	Esta opção ignora o cálculo do lead time mencionado anteriormente ao reagendar um compromisso.
   Considere feriados para o cálculo do lead time	Esta opção respeita feriados calculando o lead time com base somente em dias úteis ao exibir os intervalos de agendamento de compromissos disponíveis. Por exemplo, se ocorrer um feriado durante o período de cálculo do lead time, o sistema ignorará o feriado e calculará o lead time usando o próximo dia útil disponível.
   Compromissos
   Janela de agendamento	A duração ou duração da janela de consulta. Nota: Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.
   Usar hora de término do intervalo como	Use um dos dois métodos para determinar se o agente deve chegar ou concluir o trabalho antes da hora de término da janela.
   Duração do trabalho	O tempo necessário para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. Usado para determinar a disponibilidade.
   Duração de viagem (ida e volta)	Um valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Usado para determinar a disponibilidade.
   Programação diária
   Dias reserváveis	Os dias da semana para os quais as consultas podem ser agendadas. O padrão é de segunda a sexta-feira.
   Hora de início diária	O início do dia útil e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso.
   Hora de término diária	O término do dia útil e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso.
   Incluir pausa diária	Ative esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e, em seguida, selecione as horas de início e término do intervalo. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias.
   Exibição de agendamentos	Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso.
   Configuração recomendada
   Máximo de slots a serem recomendados	O número máximo de slots recomendados. Este campo estará disponível somente se o plug-in Agendamento antecipado de compromissos (com.snc.advanced_appointment_booking) estiver ativado.
   Pontuação de recomendação	Indica a pontuação mínima para recomendar um slot. Insira um valor entre 0 e 1. Este campo estará disponível somente se o plug-in Agendamento antecipado de compromissos (com.snc.advanced_appointment_booking) estiver ativado.

5. Clique em Enviar.

Resultado

Uma configuração de serviço de agendamento de compromisso é criada ou modificada.

O que Fazer Depois

Crie regras de configuração de serviço para personalizar a configuração de serviço de acordo com seu requisito. Cada configuração de serviço pode ter várias regras de configuração de serviço. Para obter mais informações, consulte Criar regras de configuração do serviço de agendamento de compromissos.