Configurando agendamento de compromisso
Crie ou modifique e habilite a configuração da aplicação e as configurações de serviço individuais para o recurso de agendamento de compromissos.
. Configuração da ordem de serviço de campo e. Configuração da tarefa de serviço de campo as configurações no nível da aplicação são fornecidas com o recurso de agendamento de compromissos, que incluem várias configurações de nível de serviço. Os administradores podem modificar essas configurações conforme necessário ou usá-las como exemplos para criar novas configurações.
A reserva de compromissos requer configuração no nível da aplicação e no nível de serviço. Uma configuração é necessária para a aplicação, que é fornecida para a Gestão de serviços de campo. Esta configuração contém configurações que se aplicam a todos os serviços na aplicação que oferecem suporte ao agendamento de compromissos. O administrador do sistema pode criar, modificar e habilitar uma configuração de aplicação.
Uma configuração separada é necessária para cada um dos serviços na aplicação que oferecem compromissos agendados. Uma configuração de serviço inclui configurações que se aplicam somente a esse serviço específico. A configuração da aplicação e a configuração do serviço devem estar ativas para marcar compromissos. Os administradores de agendamento de compromissos (appointment_booking_admin) podem criar, modificar e habilitar configurações para serviços em uma aplicação.
Visão geral da configuração
- Ativar Agendamento
Ative o recurso Agendamento de agendamentos instalando os plug-ins necessários.
- Habilite ou desabilite o agendamento de compromissos
Habilite ou desabilite o recurso de agendamento de compromissos para uma aplicação, bem como para serviços na aplicação fornecidos aos clientes.
- Saiba mais sobre as configurações de disponibilidade de compromissos
As configurações na configuração da aplicação determinam como o recurso de agendamento de compromissos determina a disponibilidade.
- Saiba mais sobre atribuição de tarefa
A configuração da aplicação funciona com a configuração da Gestão de serviços de campo para atribuição de tarefas.
- Crie ou modifique uma configuração da aplicação de agendamento de compromissos
Crie ou modifique uma configuração de agendamento de compromisso para uma aplicação. As informações armazenadas nesta configuração se aplicam a todos os serviços nessa aplicação.
- Configure um produtor de registro de agendamento de compromisso
Configure um produtor de registro de agendamento de compromisso e habilite o conjunto de variáveis de agendamento de compromisso para exibir os campos corretos nesse produtor de registro.
- Crie ou modifique uma configuração de serviço de agendamento de compromissos
Crie ou modifique uma configuração de agendamento de compromisso para um serviço em uma aplicação fornecida aos clientes.
- Criar regras de configuração do serviço de agendamento de compromissos
Configure regras de agendamento de compromissos para uma configuração de serviço, por exemplo, Instalação de ponto de venda, para permitir duração variável de compromissos para este serviço.
- Configure a variável no produtor de registro do catálogo de serviços para agendamento de compromissos
Crie variáveis para os atributos do item do catálogo na configuração do serviço de agendamento de compromissos. A configuração de variáveis distintas para local e contato do usuário permite que você especifique o local e os detalhes do contato ao agendar um compromisso no calendário.
- Crie regras de negócios para criar automaticamente o registro de compromisso para a variável de item do catálogo
Crie uma regra de negócio Antes de inserir na tabela de serviço para adicionar automaticamente uma variável para o catálogo de serviços na tabela de agendamento de compromissos. Isso garante que o registro de variável fique visível no calendário de compromissos para os usuários ao agendar um compromisso.
- (Opcional) Criar configuração avançada de agendamento de compromisso
Crie ou modifique cronogramas diferentes em um nível avançado ao agendar compromissos para um serviço. As consultas podem ser agendadas em diferentes horários de um dia, como manhã, tarde e noite.
- (Opcional) Habilite ou desabilite o calendário de agendamento de compromissos sísmicos
Use o calendário de agendamento sísmico em todas as interfaces do usuário para garantir uma experiência de agendamento consistente e contínua.
- (Opcional) Habilite a recomendação de intervalo de agendamento de compromisso
Habilite a recomendação de intervalo de agendamento de compromissos para recomendar melhor os slots de acordo com as configurações.
- (Opcional) Crie ou modifique uma regra de recomendação de intervalo de agendamento de compromisso
Criar modificar regras de recomendação de intervalo de agendamento de compromisso para calendário de agendamento sísmico. Essas regras garantem que os slots de agendamento de compromissos sejam categorizados em slots recomendados e slots disponíveis para garantir o agendamento ideal.
- (Opcional) Adicione critérios de seleção para uma regra de recomendação de intervalo de compromisso
Adicione um critério de seleção para uma regra de recomendação de intervalo de compromisso para recomendar melhor os slots.
- (Opcional) Personalize notificações por e-mail e SMS de agendamento
O administrador do sistema pode personalizar notificações por e-mail e SMS para avisos de confirmação de compromisso e cancelamento e lembretes de compromisso.
- (Opcional) Mude o dia da semana em que o calendário de agendamento de compromissos começa
Você pode fazer com que o calendário de agendamento de compromissos comece em um dia diferente de domingo, o padrão. Se o dia de início da semana foi alterado, você também pode mudar o início da semana de volta para domingo.
- (Opcional) Pontos de extensão na Gestão de serviços de campo
Use pontos de extensão para personalizar as configurações de agendamento de compromissos.
- (Opcional) Use a API de agendamento para interagir com a aplicação de agendamento de compromissos.
Use esta API para agendar e reagendar compromissos, verificar slots de compromisso disponíveis e buscar detalhes de configuração de agendamento de compromissos.