Defina configurações de trabalho

Use o. Gestão de serviços de campoaplicação para lidar com diferentes tipos de trabalho de serviço de campo. Uma configuração de trabalho identifica as configurações e os dados necessários para o trabalho de serviço de campo específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma tabela para estender a tabela de tarefas de ordem de serviço para cada configuração de trabalho. Em seguida, você pode configurar vários itens, como regras de negócios e scripts de cliente, que orientam as tarefas de ordem de serviço da configuração de trabalho, desde a criação até a resolução. Ao criar uma ordem de serviço, os iniciadores ou qualificadores podem selecionar a configuração de trabalho que corresponde ao trabalho de campo diretamente ou por meio de um modelo.

Procedimento

1. Na página Introdução da configuração assistida, clique em Começar .
2. Na categoria Tipos de tarefa de ordem de serviço, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.

   Tabela 1. Tarefas de configuração de trabalho

   Tarefa	Descrição
   Criar tipos de tarefa de ordem de serviço	Opcionalmente, você pode criar uma nova tabela de Tipo de tarefa de ordem de serviço que estende a tabela Tarefa de ordem de serviço (wm_task). Nota: Certifique-se de que a tabela de tarefas de ordem de serviço seja extensível antes de prosseguir. Ative o sinalizador Auditoria para a nova tabela de tipo de tarefa de ordem de serviço criada para capturar o histórico de auditoria. Você pode criar uma tabela para o tipo de tarefa de ordem de serviço usando o recurso de criação de tabela da plataforma (navegue até Definição do Sistema > Tabela). Nota: Certifique-se de que o acesso à aplicação esteja definido como "Todos os escopos das aplicações" para permitir que todos os recursos de serviço de campo acessem a nova tabela.
   Configurar Regras de exibição	As regras de exibição determinam as exibições de formulário que estão disponíveis para os usuários. Crie regras de exibição que determinam as condições para quando o sistema exibe a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço em uma exibição especificada.
   Configurar Políticas de IU	As políticas de IU mudam dinamicamente o comportamento das informações em um formulário, como definir um campo como somente leitura ou tornar um campo obrigatório. Configure as políticas de IU desejadas para o formulário Tarefa de ordem de serviço.
   Configurar Scripts de cliente	Os scripts de cliente permitem que o sistema execute JavaScript no cliente quando ocorrem eventos baseados em cliente, como quando um formulário é carregado ou quando um campo muda de valor. Configure os scripts de cliente desejados para a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço.
   Configurar regras de negócio	Uma regra de negócio é um script do lado do servidor que é executado quando um registro é exibido, inserido, atualizado ou excluído ou quando uma tabela é consultada. Use regras de negócios para realizar tarefas como alterar valores automaticamente nos campos de formulário quando determinadas condições forem atendidas ou para criar eventos para notificações por e-mail e ações de script. Configure as regras de negócios desejadas para a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço.
   Configurar ações de IU	As ações de IU incluem botões, links e itens de menu de contexto que aparecem em formulários e listas. Como um tipo de tarefa de ordem de serviço é uma extensão da tarefa de ordem de serviço, o tipo de tarefa de ordem de serviço herda as ações de IU da ordem de serviço.
   Configurar Funções	Crie uma ou mais funções para controlar o acesso aos recursos e capacidades do tipo de tarefa de ordem de serviço. Em seguida, conceda a essas funções acesso às aplicações e módulos desejados.
   Configurar ACLs	Use regras da lista de controle de acesso (ACLs) para restringir o acesso aos dados.
   Configurar categorias de trabalho	Crie uma categoria para diferentes tipos de trabalho que compartilhariam uma configuração de serviço de campo semelhante.
   Configurar tipos de trabalho	Crie um tipo de trabalho para as mesmas tarefas repetidas que sua empresa executa. Por exemplo, uma empresa de instalação de aquecedor pode criar nomes de tipos de trabalho Instalar aquecedor, Reparar aquecedor e Substituir aquecedor.
   Configurar a Gestão de serviços de campo (Configuração do SM)	Se necessário, crie uma nova configuração de Gestão de serviços de campo (Configuração do SM) para uma configuração de trabalho. Defina várias configurações diferentes para determinar como as operações diárias, incluindo processos de negócios, métodos de atribuição de tarefa, notificações e outras atividades de tarefa, são tratadas na configuração de trabalho.
   Definir configuração de trabalho	Permite que o cliente configure diferentes configurações de trabalho para fluxos de trabalho de serviço de campo conforme necessário por uma unidade de negócios ou departamento. Cada configuração de trabalho permite que a empresa ou departamento configure os campos de dados necessários mapeando para a tabela de tipo de tarefa de ordem de serviço. A configuração de trabalho também pode ser definida com a configuração correta da aplicação de Gestão de serviços (Configuração SM). Como opção, a configuração de trabalho seria mapeada para a categoria de trabalho correta para que somente os tipos de trabalho relevantes para uma determinada configuração de trabalho estejam disponíveis para seleção na tarefa de ordem de serviço.

3. Para executar uma tarefa, clique em Configurar .

   Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.