Criar regras de configuração do serviço de agendamento de compromissos

Configure regras de agendamento de compromissos para uma configuração de serviço, por exemplo, Instalação de ponto de venda, para permitir duração variável de compromissos para este serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras de configuração de serviço são usadas para definir qual configuração avançada se aplica a qual caso de uso específico do serviço.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Selecione a configuração desejada.
   • Para criar regras de configuração de serviço de agendamento de compromissos para ordens de serviço, selecione Configuração da ordem de serviço de campo
   • Para criar regras de configuração do serviço de agendamento de compromissos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamento de compromissos, selecione uma configuração de serviço à qual você deseja adicionar regras.
4. Selecione Habilite configurações avançadas se ainda não estiver marcada.
5. Na lista relacionada Regras de configuração de serviço, clique em Novo .
6. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de Regra de Configuração de Serviço

   Campo	Descrição
   Nome	Nome da regra de configuração de serviço.
   Configuração do serviço	O nome do serviço para o qual você está configurando regras. Este campo é definido automaticamente com o nome da configuração do serviço, por exemplo, Instalação do ponto de venda. Nota: A instalação do ponto de venda está disponível somente para Configuração da ordem de serviço de campo .
   Tabela de tarefas	A tabela em que as regras de agendamento de compromissos são criadas para a configuração de serviço selecionada. Este campo é preenchido automaticamente com a tabela Ordem de serviço [wm_order] ou Tarefa de ordem de serviço [wm_task], com base na configuração da aplicação selecionada, para configurar regras de serviço.
   Condições da tarefa	Aplique condições para ajudar a determinar o horário de compromisso mais correspondente para um serviço fornecido ao cliente. Quando as condições são atendidas, esta regra de configuração de serviço é aplicada e a configuração padrão é substituída pela configuração avançada.
   Tempo de lead	Número de horas ou dias a partir da hora atual após o qual um compromisso pode ser reservado com base nesta regra de configuração de serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é quatro horas.
   Ignorar lead time na reprogramação	Esta opção ignora o cálculo do lead time mencionado anteriormente ao reagendar um compromisso.
   Reprogramar/Cancelar por hora	O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou reagendado. O padrão é 4 horas. Nota: . Cancelar o botão não está disponível neste número de horas.
   Consultas exclusivas por vaga	Uma opção para tornar obrigatória a inclusão de um determinado número de compromissos em cada horário.
   Ativo	Opção para definir a regra de configuração do serviço de aplicações.
   Ordem	Ordem na qual a regra de configuração de serviço deve ser executada. Uma regra com uma ordem menor é executada primeiro.
   Máximo de dias reserváveis no futuro	Número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
   Agendamentos por janela	Número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela.

7. Clique em Enviar.

Resultado

As regras de configuração do serviço são configuradas e fornecem duração variável dos compromissos para o serviço.

O que Fazer Depois

Crie uma configuração avançada de agendamento de compromissos para esta regra de configuração de serviço. Para obter mais informações, consulte Criar configuração avançada de agendamento de compromisso.