Mova agentes entre territórios no console Planejamento de território

Realocar agentes entre territórios para adicionar flexibilidade ao trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

• Usando o processo de realocação do agente, você pode personalizar os atributos e a disponibilidade da associação do agente. Isso inclui mudar os locais de início e fim do dia para seus agentes, oferecendo a flexibilidade necessária para tarefas de ordem de serviço específicas.
• Ao corresponder a disponibilidade de recursos e lidar com o trabalho não programado para os agentes, o planejamento de programação é significativamente aprimorado.
• Quando os agentes são realocados para outro território, todas as tarefas atribuídas a eles no território de origem não são atribuídas por padrão. Você também pode optar por alterar o comportamento usando DesatribuiçãoTaskOnAgentRelocation ponto de extensão.

Este vídeo mostra o processo de realocação do agente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de planejamento de território.
2. Selecione o território e abra o registro.
3. Selecione a realocação do agente ( ).
   . Realocar agentes o formulário aparece no painel lateral contextual.
4. Escolha a data e a hora de início da realocação do agente.
5. Escolha a data e a hora de término da realocação do agente.
6. Em Agentes disponíveis selecione os agentes que você deseja realocar.
   Se o agente tiver tarefas atribuídas ou fizer parte de uma equipe, você verá uma mensagem em linha. Em seguida, você pode optar por prosseguir com a realocação ou selecionar outros agentes.
7. Opcional: Personalize a associação e a disponibilidade do agente no território de origem durante o período de realocação.
   1. Selecione Definido como agentes inativos opção para definir agentes como inativos.
   2. Selecione Definido como agentes secundários opção para designar agentes como agentes secundários.
   Nota:

   Se não estiver selecionado, os agentes permanecerão ativos e manterão a associação primária.
8. Em Território de destino selecione o território de destino para o qual os agentes selecionados serão realocados.
9. Opcional: Personalize a associação e a disponibilidade do agente no território de destino durante o período de realocação.
   1. Selecione Definido como agentes primários opção para definir agentes como agentes primários.
      Nota:

      Se não estiver selecionado, os agentes usarão membros secundários como padrão.
   2. Selecione Defina o novo local do agente opção para definir o novo local para os agentes.
10. Opcional: Defina o novo local no território de destino para os agentes.
    1. Em Selecione o local de início selecione o local onde os agentes começam a trabalhar no território de destino.
    2. Em Selecione o local de término selecione o local onde os agentes terminam o trabalho no território de destino.
11. Selecione Realocar .
    Uma mensagem de confirmação é exibida para indicar que os agentes foram realocados com sucesso para o território de destino. Todas as tarefas atribuídas existentes para os agentes no território de origem não são atribuídas e transferidas para Envio pendente estado.

Resultado

• As associações do agente são atualizadas para os territórios de origem e destino especificados com base nas seleções de formulário.
• A lista relacionada de planos de atributos de programação do agente no perfil de usuário do agente foi atualizada.