Atribuindo agentes preferenciais para trabalhar em tarefas

Os agentes preferenciais são os agentes que estão mais familiarizados com o contexto das tarefas atribuídas a eles e que são preferidos pelos clientes. Por exemplo, eles podem ser agentes que trabalham no local nas instalações de um cliente ou estão associados aos contratos ou direitos do cliente.

Você pode atribuir agentes preferenciais a tarefas usando a programação dinâmica ao atribuir tarefas usando qualquer um dos seguintes métodos:

• Atribuir automaticamente usando a recomendação do agente
• Agende um compromisso usando a Agendamento de compromisso

Estes são alguns cenários sobre como as tarefas podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

Os técnicos preferenciais devem ser adicionados às respectivas contas de cliente e os critérios de correspondência do técnico preferencial devem ser adicionados à configuração de programação dinâmica.

Neste exemplo, vamos definir as funções da seguinte forma:

Tabela 1. Usuários preferenciais e suas funções

Função	Nome
Cliente da Acme Corporation	Dirigido por George Warren
Expedidor	Lisa Ray
Mona lisa Dirigido por Alex Ray Lyda alcaraway	Técnicos preferenciais para a conta da Acme Corporation

Cenário 1: Atribuir automaticamente usando a recomendação do agente

Este exemplo mostra como tarefas de alta prioridade podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

Lisa Ray está conectado como expedidor.

1. Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor
2. Localize uma tarefa da Acme Corporation que deve ser atribuída a um técnico preferencial. Digamos que Mona Lisa seja a técnica preferencial disponível para trabalhar nesta tarefa.
3. Arraste a tarefa e solte-a na programação de Mona Lisa no calendário. A tarefa foi agendada.
4. Agora, uma tarefa de alta prioridade da Acme Corporation entra na fila de tarefas. Esta tarefa deve ser atribuída ao mesmo agente preferencial Mona Lisa e deve ser agendada ao mesmo tempo em que a tarefa anterior foi agendada.
5. Arraste a tarefa para a programação de Mona Lisa no calendário. Esta tarefa assume automaticamente o intervalo de tempo da tarefa agendada anteriormente e essa tarefa passa para a próxima programação disponível que está disponível para a Mona Lisa.

Cenário 2: Agende um agendamento usando a Agendamento

Este exemplo mostra como, quando um cliente marca um compromisso, ele é atribuído automaticamente ao agente preferencial.

Nota:

George Warren está conectado como cliente da Acme Corporation.

1. Navegue até o portal de atendimento ao cliente.
2. Selecione um serviço que requer um agendamento.
3. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecione .
4. Selecione Enviar.

   Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor E ver que a tarefa foi atribuída à agente preferencial Mona lisa.

Para obter mais informações sobre como adicionar um agente preferencial a uma tarefa de ordem de serviço, consulte, Atribua agentes preferenciais a tarefas.