Integração com a Gestão de portfólios de projetos

Vincule tarefas de projeto a ordens de serviço para ajudar a gerenciar projetos de instalação ou implantação em campo.

Um projeto pode ter várias tarefas atribuídas a agentes de serviço de campo. Usando a integração da Gestão de serviços de campo com a Gestão de portfólios de projetos, você pode criar ordens de serviço diretamente das tarefas do projeto. Vinculando tarefas do projeto a ordens de serviço desta maneira:

• Sincroniza as datas planejadas e reais entre a tarefa do projeto e a ordem de serviço.
• Sincroniza os estados entre a tarefa do projeto e a ordem de serviço.

Para criar uma ordem de serviço a partir de uma tarefa de projeto, clique em Criar ordem de serviço Link relacionado no formulário Tarefa do projeto. Para exibir uma ordem de serviço vinculada ativa, clique em Exibir ordem de serviço Link relacionado no formulário Tarefa do projeto. As tarefas do projeto podem ter mais de uma ordem de serviço vinculada, mas somente uma ordem de serviço pode estar ativa por vez.

Datas

As datas são sincronizadas em uma direção, da tarefa do projeto à ordem de serviço vinculada e a todas as tarefas de ordem de serviço.

• As tarefas de ordem de serviço criadas para uma ordem de serviço vinculada foram corrigidas Início da janela e. Fim da janela datas baseadas nas datas de início e término planejadas da tarefa do projeto.
• As atualizações nas datas da tarefa do projeto também são atualizadas nas tarefas de ordem de serviço vinculadas para tarefas que não estão no Trabalho em andamento ou Encerrado estados.

Nota:

As mudanças nas datas em uma tarefa de ordem de serviço não mudam as datas na tarefa de projeto vinculada.

Estados

As mudanças de estado são sincronizadas em uma direção, da ordem de serviço para a tarefa do projeto.

• A atualização do estado da ordem de serviço também atualiza o estado da tarefa do projeto vinculada.
• Atualizando o estado de uma tarefa de projeto, adicione uma anotação ao Anotações de trabalho campo na ordem de serviço vinculada.
• Fechar uma ordem de serviço também fecha as tarefas do projeto.

Se uma atualização do estado de uma tarefa de projeto falhar, uma anotação será adicionada à tarefa do projeto Anotações de trabalho campo sobre a atualização da ordem de serviço correspondente. As atualizações podem falhar com tarefas de projeto que têm dependências.

os estados da ordem de serviço e da tarefa do projeto são atualizados da seguinte forma.

Tabela 1. estados sincronizados da ordem de serviço e da tarefa do projeto

Estado da ordem de serviço	Estado da tarefa do projeto
Trabalho em andamento	Trabalho em andamento
Encerrado Concluído	Encerrado Concluído
Encerrar Incompleto	Encerrar Incompleto
Cancelado	Encerrar Ignorado

Plug-ins

Ative o plug-in Serviço de campo com Gestão de projetos (com.snc.wm_ppm) para usar este recurso. Este plug-in requer o plug-in Gestão de serviços de campo (com.snc.work_management) e o plug-in PPM Padrão (com.snc.financial_planning_pmo).

• Personalize o mapa de transição de estado da ordem de serviço
  Os usuários com a função de administrador do sistema podem personalizar o mapa de transição de estado da ordem de serviço, que mapeia os estados da ordem de serviço para os estados da tarefa do projeto.