Gerenciar territórios e agentes no console de Planejamento de território
Use o Console de planejamento de território para atribuir ordens de serviço ou tarefas de ordem de serviço a agentes ou equipes nos territórios que melhor correspondem ao local com base nas condições definidas.
Console de planejamento de território
O mapa de território no Console de planejamento de território fornece uma representação visual de um território para que você possa ver facilmente a localização dos agentes e equipes atribuídos ao território e também atribuir as tarefas de ordem de serviço.
As personas com a função sn_fsm_tp.fsm_territory_read terão acesso de exibição somente ao console de Planejamento de território.
Nota:
Para identificar o território com melhor correspondência para uma tarefa de ordem de serviço, você deve habilitar o. Field_Service_Territoriesmodelo de território. Para obter mais informações, consulte Habilite o. Serviço de campomodelo de território.
A tabela a seguir descreve a lista de atividades que você pode executar como planejador de território, gerente de território e gerente de recursos no console Planejamento de território.
| Ação | Planejador de território | Gerente de território | Gerente de Recursos |
|---|---|---|---|
| Exiba, gerencie e analise territórios e seus recursos associados. | Exibir territórios em Todos os territórios , Meus territórios e. Minhas seleções categorias. | Exibir territórios em Meus territórios e. Minhas seleções categorias. | Exibir territórios em Meus territórios e. Minhas seleções categorias. |
| Adicione ou personalize sobreposições de dados para visualizar mais pontos de dados no território. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
| Para exibir informações detalhadas, como o número de agentes, equipes e territórios secundários, clique na região geográfica do território. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Apenas para território atribuído |
| Edite e amplie os limites para incluir novos pontos de dados. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
| Atribua associações diretas a agentes ou equipes sem grupos de atribuição. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Apenas para território atribuído |
| Oculte todas as regiões geográficas do território no mapa. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
| Especifique o código de cores usando o seletor de cores para um território. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
| Adicione territórios secundários Nota: O território secundário  o ícone aparece somente quando o território tem territórios secundários. |
Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
| Adicione territórios secundários a. Minha seleção lista. | Para todos os territórios | Apenas para território atribuído | Não aplicável |
Trabalhando com territórios
Execute as seguintes tarefas para trabalhar com territórios: