Configurando a Gestão de serviços de campo

Configure os recursos e fluxos de trabalho necessários para gerenciar o trabalho de serviço de campo da sua organização.

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Planejar Planeje seu Gestão de serviços de campoimplementação.	Workforce Configure locais, territórios e usuários para Gestão de serviços de campo.	Tarefas e ordens de serviço Configure ordens de serviço e tarefas para Gestão de serviços de campo.
Inventário e equipamento Configure inventário e equipamentos para Gestão de serviços de campo.	Espaço configurável Configure o espaço configurável para Gestão de serviços de campo.	Métodos de agendamento Configure métodos de programação para Gestão de serviços de campo.
	Móvel Configure o dispositivo móvel para Gestão de serviços de campo.

Gestão de serviços de campo visão geral da configuração

O processo de configuração Gestão de serviços de campoinclui:

1. Planejando seu Gestão de serviços de campoimplementação

   Saiba onde encontrar informações sobre o planejamento de sua implementação, pacotes e licenciamento da Gestão de serviços de campo e treinamento para os recursos que você deseja implementar.

2. Configurando sua força de trabalho

   Configure informações básicas, como usuários, locais e territórios. Se a sua organização estiver usando Equipe, Gestão de prestadores de serviços, Gestão de capacidade ou Otimização da força de trabalho, conclua as etapas de configuração adicionais para cada recurso.

3. Configuração de ordens de serviço e tarefas

   Configure ordens de serviço e as tarefas que compõem cada ordem de serviço. Como opção, configure recursos adicionais para ordens de serviço, como configurações de trabalho de serviço de campo, trabalho planejado, playbooks, experiência do cliente e gestão de qualidade.

4. (Opcional) Configurando inventário e gestão de ativos

   Se sua organização precisar rastrear inventário ou programar equipamentos, configure os recursos Inventário e Agendamento de recursos.

5. Configurando o Espaço configurável do CSM/FSM

   Configure os layouts, filtros e classificação para exibições especializadas no Espaço configurável do CSM/FSM, como Espaço do expedidor, console de Planejamento de território e Espaço do agente do CSM.

6. Configurando um método de programação de serviço de campo

   Configure o método de programação (Otimização de programação, Agendamento dinâmico, Recomendações de tarefa inteligente ou Otimização de rota) que melhor atenda às necessidades da sua organização. Como opção, configure opções e capacidades de programação adicionais.

7. Configuração do Serviço de campo Mobile Agent

   Configure o acesso a tarefas, locais e outras informações do seu dispositivo móvel. Se você estiver usando a Gestão de prestadores de serviços, configure o prestador de serviço de campo para celular para que os prestadores de serviços possam gerenciar suas tarefas atribuídas.