Configuração de ordens de serviço e tarefas

Quando o trabalho for necessário, crie uma ordem de serviço para fornecer informações para Serviço de campoagentes para atender à solicitação. Crie tarefas de ordem de serviço para detalhar as tarefas necessárias para concluir a ordem de serviço.

Você pode usar Gestão de serviços de campoe configure somente ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço para iniciar o trabalho. Ou você pode definir configurações adicionais para automatizar parte do processo de criação e gestão de ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.

Visão geral da configuração

As etapas para configurar ordens de serviço e tarefas são:

1. Configurando ordens de serviço

   Configurar Gestão de serviços de campopara usar um processo orientado por tarefas, em que cada ordem de serviço encapsula uma lista de tarefas essenciais. Após a criação de uma ordem de serviço, um registro de tarefa correspondente é gerado instantaneamente. O processamento orientado por tarefas pode fornecer estrutura e clareza para projetos complexos.

   Ordens de serviço em Gestão de serviços de campoarmazene informações sobre o trabalho solicitado, incluindo nomes e endereços do cliente, locais onde o trabalho deve ser realizado e todos os itens de configuração associados. As ordens de serviço podem incluir uma ou mais tarefas que contêm detalhes específicos sobre o trabalho a ser realizado, como habilidades necessárias do agente ou requisitos de peça. As ordens de serviço são a força motriz por trás da Gestão de serviços de campo. Eles definem o que os agentes de serviço de campo devem fazer para concluir seus trabalhos.

2. Configurando tarefas de ordem de serviço

   As ordens de serviço de categorização são compostas por pelo menos uma, mas geralmente várias, tarefas de ordem de serviço. Você pode categorizar tarefas de ordem de serviço por tipo para que as tarefas de ordem de serviço do mesmo tipo sejam consistentes, como se um determinado tipo de tarefa sempre exigisse um grupo de atribuição específico. Além disso, você pode exigir que os agentes preencham questionários antes, durante ou depois de concluir uma tarefa. Por exemplo, se você quiser que os agentes preencham uma check-list de segurança antes de iniciar uma tarefa, você pode usar questionários. As tarefas de ordem de serviço também permitem o registro automático de tempo que rastreia e traduz o tempo trabalhado em uma tarefa em um registro de horas.

3. (Opcional) Configurando Serviço de campoConfigurações de trabalho

   Personalize as informações capturadas em uma tarefa de ordem de serviço para melhor atender a fluxos de trabalho semelhantes, mas diferentes. Por exemplo, a manutenção e as instalações podem ter um custo fixo associado a elas, mas as tarefas de reparo podem precisar capturar informações adicionais relacionadas ao custo e à duração da tarefa. Com Serviço de campoconfigurações de trabalho, você pode configurar esses tipos de tarefa para capturar informações específicas.

4. (Opcional) Configurando a Gestão de trabalhos planejados

   Gerencie planos de trabalho flexíveis para qualquer atividade recorrente que exija manutenção regular. Por exemplo, você pode usar a gestão de trabalho planejado para programar manutenção, inspeções ou auditorias. Você pode instalar a aplicação Gestão de trabalho planejado (com.snc.fsm_planned_work_management) se tiver a função de administrador.

5. (Opcional) Configurando o preenchimento automático de horas de acesso em uma tarefa de ordem de serviço

   Definir horas de acesso padrão para uma tarefa de ordem de serviço com base nas preferências do cliente, como conta, local ou ativo, habilita o preenchimento automático das horas de acesso da tarefa. Por exemplo, você pode definir as horas de acesso de uma empresa para garantir que as tarefas de ordem de serviço sejam atribuídas ao local somente quando ele estiver aberto. Você pode ativar o. Gestão de serviços de campoPlug-in Gestão de horas de acesso (com.snc.fsm_access_hours) para Gestão de serviços de campose você tiver a função de administrador.

6. (Opcional) Ative o suporte a ativos lineares em Gestão de serviços de campo

   Permita a gestão eficaz de ativos, como estradas, linhas telefônicas ou cabos de fibra. Você pode habilitar o. Gestão de serviços de campoAplicação para oferecer suporte a ativos lineares ativando o plug-in Gestão de ativos empresariais (com.sn_eam) se você tiver a função de administrador.

7. (Opcional) Configurando playbooks para Gestão de serviços de campo

   Permita que os agentes gerenciem o ciclo de vida das tarefas de ordem de serviço orientando-os por sequências de atividades. Os playbooks mostram fluxos de trabalho detalhados associados a um tipo específico de tarefa de ordem de serviço e as atividades que devem ser concluídas para resolver essa tarefa.

8. (Opcional) Configurando Gestão de serviços de campoExperiência do cliente

   Forneça aos clientes atualizações oportunas sobre os problemas relatados, permitindo que eles rastreiem a localização dos agentes e forneçam feedback do agente. Você pode instalar o. Gestão de serviços de campoPlug-in de experiência do cliente (com.snc.fsm_customer_experience) se você tiver a função wm_admin.

9. (Opcional) Gestão de tarefas de solicitação

   Divida solicitações em tarefas separadas. Isso pode ser útil se você quiser atribuir partes diferentes de uma tarefa a pessoas diferentes, atribuir partes de uma tarefa a pessoas em locais diferentes ou programar partes de uma tarefa para serem concluídas em momentos diferentes.

10. (Opcional) Configuração do Gestão de qualidade de serviços de campo

    Adicione a função "Revisor" a. Gestão de serviços de campo. O revisor pode revisar tarefas e fornecer feedback. Você pode instalar o. Serviço de campoPlug-in de gestão (com.sn_fsm_quality) se você tiver a função wm_admin.