Crie ou modifique uma configuração de aplicação para Agendamento de compromisso

Defina uma configuração de aplicação para gerenciar as configurações de reserva de compromisso em todos os serviços em sua aplicação. Você pode criar uma nova configuração ou modificar uma existente fornecida pela Gestão de serviços de campo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A Gestão de serviços de campo fornece configurações padrão no nível da aplicação:

• Configuração da ordem de serviço de campo (para ordens de serviço)
• Configuração da tarefa de serviço de campo (para tarefas de ordem de serviço)

Você pode modificar essas configurações padrão ou usá-las como modelos para criar novas configurações.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Execute uma das seguintes ações:

   • Selecione Novo para criar uma nova configuração.

   • Clique no nome de uma configuração existente para modificá-la.

3. No formulário Configuração de agendamentos, preencha ou modifique os seguintes campos conforme necessário.

   Tabela 1. Campos de configuração da aplicação de reserva de compromisso

   Campo	Descrição
   Nome	O nome da configuração da aplicação.
   Tabela de tarefas	Compromissos são criados para as tarefas na tabela selecionada. A tabela Ordem de serviço [wm_order] é a tabela padrão para a Configuração da ordem de serviço de campo.
   Método de Disponibilidade	Use um dos métodos para determinar a disponibilidade de compromisso. A seleção depende da configuração da Gestão de serviços de campo no Método de atribuição para tarefas campo: Número de compromissos por slot : Define um número fixo de compromissos disponíveis por intervalo de tempo. Recomendado se a atribuição de tarefa for manual. Script Calcula dinamicamente a disponibilidade com base nas configurações da Gestão de serviços de campo. Recomendado se a atribuição automática ou programação dinâmica for usada. Esta é a configuração padrão. Com base na capacidade Calcula a disponibilidade com base na capacidade definida nas configurações de gestão de capacidade. Para obter mais informações, consulte Crie uma atribuição de capacidade. Esta opção está disponível quando a Tabela de tarefas é selecionada como work_order e. Serviço de campo O plug-in Gestão de capacidade e reservas está instalado. Para obter mais informações sobre métodos de disponibilidade de compromisso, consulte Saiba mais sobre as configurações de disponibilidade de compromisso.
   Exibição de calendário avançado para portal	Selecione para ativar a configuração e habilitar a reserva de compromisso.
   Ativo	Ativa a configuração da aplicação e permite a reserva de compromisso.
   Aceitação automática	Aceita automaticamente tarefas atribuídas por meio de reserva de compromisso, substituindo o requisito de aceitação/rejeição manual do ciclo de vida do processo orientado por tarefas. Se a configuração da Gestão de serviços de campo for definida Ciclo de vida do processo está definido como orientado por tarefas um agente deve aceitar ou rejeitar uma tarefa atribuída. Habilite a caixa de seleção Aceitação automática para substituir esta definição de configuração para reserva de compromisso.
   Exibição de Calendário	Exiba compromissos disponíveis no Selecione Janela de compromisso No Portal de atendimento ao cliente ou ao consumidor por um único dia ou por uma semana.
   Script	O script usado para determinar o número de compromissos disponíveis.

4. Clique em Enviar.

Resultado

A configuração da aplicação é criada ou modificada. As configurações de reserva de compromisso definidas se aplicam a todos os serviços associados à tabela de tarefas selecionada.

O que Fazer Depois

Crie configurações de serviço para cada um dos serviços disponíveis para os clientes. Para obter mais informações, consulte Crie ou modifique uma configuração de aplicação para Agendamento de compromisso.