Crie uma tarefa de ordem de serviço

Crie uma tarefa de ordem de serviço a partir de uma ordem de serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_qualifier ou função de combinação de qualificador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esses usuários podem editar horários de programação, incluindo janelas de tarefas e durações planejadas. . Término estimado o tempo é calculado a partir da hora de início esperada e da duração do trabalho e é somente leitura.

Tabela 1. Funções de tarefa de programação

Função	Editar capacidades
wm_qualifier	Tarefas no Rascunho estado.
wm_dispatcher	Tarefas no Expedição pendente estado.
wm_admin	Tarefas em Rascunho ou Expedição pendente estado.
wm_task_initiator	Tarefas no Rascunho estado.

Nota:

Você deve habilitar Apply Work Order template in draft statusopção e. wm_task_initiatorfunção para criar tarefas para a ordem de serviço com base no modelo aplicado, sem qualificar a ordem de serviço quando ela está no estado de rascunho. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Configurações de domínio global e. Funções instaladas com Gestão de serviços de campo.

Procedimento

1. Abra uma ordem de serviço.
2. Clique na lista relacionada Tarefas de ordem de serviço.
3. Clique em Nova.
   Nota:

   . Aprovação para nova solicitação necessária a opção de configuração está habilitada, então a ordem de serviço deve ser aprovada antes que você possa criar uma tarefa de ordem de serviço.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 2. Formulário Tarefa de ordem de serviço

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação gerado automaticamente para a tarefa.
   Primário	Ordem de serviço à qual esta tarefa está atribuída.
   Clonado de	Número do registro da tarefa de ordem de serviço da qual esta tarefa foi clonada, se houver.
   Prioridade	Prioridade desta tarefa.
   Ativo	Peças necessárias para executar a tarefa.
   Item-base de instalação	O item-base de instalação com o qual o usuário tem problema.
   Local	Área geográfica onde o trabalho precisa ser feito. O local é crítico para determinar o agente atribuído à tarefa. Se você não quiser usar o local preenchido automaticamente, poderá adicionar um local ad hoc. Para obter mais informações, consulte Definir locais ad-hoc em ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.
   Modelo	Modelo para criar esta tarefa de ordem de serviço. Clique no ícone de pesquisa e selecione um modelo.
   Habilidades	Habilidades necessárias para executar a tarefa. Este campo é definido automaticamente com base nos valores em IC afetado campo na ordem de serviço primária. Se você mudar o IC afetado na ordem de serviço, todas as habilidades exigidas pelo novo IC serão adicionadas aqui. Se você quiser identificar habilidades obrigatórias Para os agentes que executam as tarefas, você deve confirmar o formulário para exibir a tabela Tarefa-Habilidade.
   Sob garantia	Indicador de uma garantia existente para um ou mais itens de configuração associados à tarefa.
   Estado	Estado atual da tarefa. O campo é definido automaticamente conforme os usuários concluem o trabalho para cada estado subsequente.
   Subestado	Fornece uma atualização de status mais detalhada no mais amplo Estado campo. Quando um agente chega ao local de trabalho, o sistema atualiza automaticamente o subestado para Chegada no local . Quando um agente inicia sua jornada, o subestado é definido como Na rota . Essas atualizações podem ser acionadas pela tecnologia de cerca geográfica ou outros métodos de acompanhamento baseados em localização.
   Território	Se o plug-in Planejamento de território estiver ativo e o modelo de território estiver habilitado, o sistema preencherá automaticamente o território com melhor correspondência com base no local da tarefa. Se houver vários territórios qualificados, o sistema preencherá o com a classificação mais baixa, levando em conta a capacidade e as reservas se o plug-in correspondente estiver instalado.
   Grupo de expedição	Grupo que pode selecionar um agente para concluir a tarefa. Por padrão, você só pode selecionar grupos que pertencem ao local da tarefa. Se não houver grupos de expedição para o local, todos os grupos de expedição serão listados para atribuição das tarefas. O grupo de expedição com melhor correspondência é preenchido automaticamente com base no território mencionado na tarefa somente se Field_Service_Territorieso modelo de território está habilitado. Para obter mais informações, consulte Habilite o. Serviço de campo modelo de território. Nota: Se vários grupos de expedição forem preenchidos com base no território, você terá que selecionar o grupo de expedição manualmente na lista.
   Grupo de atribuição	Grupo que tem o agente ou fornecedor individual que concluirá a tarefa. Por padrão, este campo mostra os grupos de atribuição recomendados com base no local, no ativo e nas habilidades da tarefa. Se o campo estiver vazio, o sistema pesquisará o grupo que cobre o território que inclui o local da tarefa. Nota: Se houver vários grupos de atribuição que possam ser atendidos para uma tarefa de ordem de serviço, os possíveis grupos de atribuição serão calculados e preenchidos automaticamente com base no local e nos grupos de atribuição se houver mais de um que possa ser atendido para uma tarefa de ordem de serviço. Aplicável somente quando Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task propriedade do sistema está definido como Sim .
   Atribuição a	Agente individual, fornecedor ou equipe para concluir a tarefa. Esta pessoa está próxima ao local da tarefa e faz parte do grupo de atribuição. Por padrão, este campo lista somente as pessoas que têm as habilidades necessárias, se definidas. Se nenhuma pessoa tiver todas as habilidades necessárias, o campo listará todos os membros do grupo de atribuição. Se o grupo de atribuição for do tipo Fornecedor este campo é definido automaticamente como o gerente de fornecedores do grupo de fornecedores. Se não houver gerente, o campo estará vazio. . Precisa de equipe Se a opção for selecionada, este nome de campo mudará para Equipe atribuída.
   Tipo de trabalho	Tipo de trabalho a ser realizado para concluir a tarefa. Estas são as opções: Correção de falhas Instalar Manutenção planejada
   Critérios de eficiência do agente	Escolha um critério de Eficiência do agente na lista a ser aplicado a esta tarefa de ordem de serviço para calcular com precisão a duração do trabalho desta tarefa (manualmente). Em caso de métodos de programação automatizados, como Agendamento dinâmico ou Recomendação de tarefa inteligente, este campo será preenchido automaticamente. Este campo aparecerá somente se Serviço de campo O plug-in Eficiência do agente está ativado e os Critérios de eficiência do agente estão configurados. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar Eficiência do agente critérios.
   Precisa de equipe	Opção para indicar que uma equipe é necessária para concluir a tarefa. Selecionar esta opção também muda o nome do campo Atribuído a para Equipe atribuída. Esta opção será exibida somente se Serviço de campo O plug-in Operações da equipe está ativado.
   Requisitos de recurso	Opção para adicionar recursos com habilidades específicas para trabalhar nas tarefas. Esta opção é exibida somente quando Precisa de equipe a opção está selecionada.
   Permitir substituição de atribuição	Opção para mostrar todos os grupos no Grupo de atribuição campo que pertence ao território selecionado e ao grupo de expedição, independentemente do local, ativos e habilidades da tarefa.
   Bloqueio de agendamento	Impede que a tarefa seja programada por qualquer mecanismo de programação. As tarefas bloqueadas são excluídas dos mecanismos de programação automatizados, como Agendamento dinâmico, Recomendações inteligentes de tarefa. No entanto, os expedidores podem atribuir manualmente a tarefa ao agente. Nota: Tarefas de ordem de serviço marcadas para Vários dias , Precisa de equipe ou Atribuído/Aceito estado em sn_fsm.set_schedule_lock_by_state propriedade são bloqueados automaticamente para todos os mecanismos de programação.
   Possíveis territórios para otimização de programação	Quando selecionado, considera a tarefa para Schedule Optimization. . Schedule Optimization e o mecanismo determina e atribui o melhor território para a tarefa. Nota: Aparece somente quando Schedule Optimization está ativado.
   Fornecedor atribuído	Fornecedor individual que deve concluir a tarefa, selecionado em Grupo de atribuição . Este campo está disponível somente quando Fornecedor selecionado em Grupo de atribuição campo.
   Referência do fornecedor	Número de referência para rastrear as atividades de trabalho do fornecedor selecionado. Este campo está disponível somente quando Fornecedor selecionado em Grupo de atribuição campo.
   Descrição Resumida	Breve explicação da tarefa.
   Descrição	Descrição técnica exata do trabalho a ser realizado. Forneça o máximo possível de detalhes sobre o problema para evitar comunicação extra com o cliente em fases posteriores do ciclo de vida da ordem de serviço.
   Anotações de trabalho	Informações sobre a tarefa à medida que ela progride em cada estado. As anotações de trabalho não estão visíveis para os clientes.
   Comentários adicionais (visível para o cliente)	Qualquer informação adicional sobre a tarefa conforme ela progride. Comentários adicionais estão visíveis para os clientes. Portanto, atualize os detalhes sobre a tarefa quantas vezes forem necessárias para corresponder ao remetente da tarefa.
   Status de check-in	Quando um agente clica em Check-in no local de trabalho designado, o sistema preencherá automaticamente o. Check-in status como Validação da cerca geográfica bem-sucedida . Este status confirma que o agente entrou com sucesso na área delimitada geográfica especificada associada ao local de trabalho. No entanto, se os agentes ignorarem a opção de check-in, um status apropriado será preenchido neste campo. Nota: Esta opção aparece somente quando você adiciona ao formulário.
   Planejado
   Início da janela	Início da janela de tempo estabelecida para esta tarefa.
   Fim da janela	Fim da janela de tempo estabelecida para esta tarefa. O tempo decorrido da janela não pode exceder o valor em Duração estimada do trabalho campo.
   Início de viagem programado	Data e hora em que o agente espera viajar para o local. A hora de início da viagem é definida automaticamente como uma hora a partir da hora atual. Se a tarefa estiver no estado Expedição pendente, você poderá editar este campo.
   Início programado	Data e hora em que o trabalho na tarefa deve começar. Este campo se torna obrigatório a partir do estado Atribuído. Se você tiver habilitado a atribuição automática, a aplicação preencherá automaticamente o. Início programado campo com a data atual. Caso contrário, você deve inserir a data manualmente.
   Término estimado	Data em que o trabalho na tarefa terminará A data é calculada automaticamente com base em Início programado e. Duração estimada do trabalho .
   É janela fixa	Opção para indicar que a janela de serviço está fixa. Uma janela de serviço fixa não pode ser encurtada, estendida ou reprogramada para acomodar outras tarefas na programação diária de um agente. Se esta opção não estiver selecionada, a janela de serviço será considerada flexível e poderá ser reprogramada. Nota: Uma janela de tarefa flexível pode ser reprogramada otimizando rotas de tarefa e atribuição automática, mas uma janela fixa não pode. Se uma tarefa de janela fixa não se encaixar na programação do agente, a tarefa não será roteada ou expedida.
   Atribuir entre as entradas das programações	Opção para programar tarefas de ordem de serviço abrangendo várias entradas de programação ou dias. Esta opção será exibida somente se Serviço de campo O plug-in Agendamento de tarefas de vários dias está ativado.
   Horas de acesso	Opção para programar tarefas de ordem de serviço durante as horas de acesso explicitamente definidas. Esta opção será exibida somente se Gestão de serviços de campo O plug-in Gestão de horas de acesso está ativado.
   Duração da aceitação	Duração da aceitação da tarefa em número de dias e tempo.
   Prazo de aceitação	Data de vencimento da aceitação. Este campo é calculado com base na tarefa atribuído e. Duração da aceitação .
   Duração estimada da viagem	Tempo estimado de viagem até o local de trabalho. A duração é atualizada quando você atribui a tarefa a um agente, altera a ordem em que a tarefa é executada ou altera a data e a hora de início da tarefa. Este campo é definido automaticamente como uma hora. É calculado com base no local e na programação do agente. O agente também pode atualizá-lo manualmente. Se a tarefa estiver no estado Expedição pendente, você poderá editar este campo.
   Duração estimada do buffer no local	Os expedidores podem projetar a duração necessária para que os agentes acessem o local de trabalho designado. Indica o tempo aproximado que levará para os agentes chegarem ao local de trabalho a partir do local atual.
   Raio da cerca geográfica de chegada ao local	O raio de uma cerca virtual ou perímetro ao redor do local do local de trabalho. Especifica a distância do centro do local do local de trabalho até o limite externo de uma cerca geográfica virtual. A cerca geográfica atua como um limite dentro do qual os agentes são considerados como tendo chegado ao local de trabalho. Quando os agentes entram nesse raio, isso indica sua presença física no local designado.
   Unidade de distância da cerca geográfica de chegada ao local	A unidade usada para medir a distância entre o local atual de um agente e o local do local de trabalho em uma cerca geográfica. Indica a unidade de medida utilizada para quantificar a distância entre a posição atual de um agente e o local do local de trabalho dentro da cerca geográfica. As unidades são medidas em quilômetros e milhas. Nota: . Raio da cerca geográfica de chegada no local e. Unidade de distância da cerca geográfica de chegada no local Os campos na tarefa de ordem de serviço são preenchidos automaticamente com valores padrão com base na configuração definida no ponto de extensão OnsiteGeoenceConfig. Para obter mais informações, consulte Pontos de extensão na Gestão de serviços de campo.
   Duração planejada para o trabalho	Quantidade esperada de tempo de trabalho, independentemente do agente atribuído à tarefa de ordem de serviço. A duração padrão é definida como uma hora. Este campo aparecerá somente se Serviço de campo A eficiência do agente está ativada. Este campo poderá ser atualizado somente se a tarefa de ordem de serviço não estiver atribuída.
   Duração de trabalho estimada	Quantidade estimada de tempo de trabalho. A duração não pode exceder o tempo total da janela. Este campo é definido automaticamente como uma hora. Se a tarefa estiver nos estados Rascunho ou Expedição pendente, você poderá editar este campo. Nota: Se Serviço de campo A eficiência do agente está ativada, a duração estimada do trabalho é calculada automaticamente com base na eficiência do agente.
   Real
   Início real da viagem	Data e hora em que o agente viajou para o local.
   Duração real da viagem	Tempo gasto viajando até o local.
   Chegada no local real	Hora precisa em que um agente chega fisicamente ao local de trabalho designado.
   Duração real do buffer de chegada no local	Preenche automaticamente a duração de tempo que um agente passa no local de trabalho antes de iniciar o trabalho real. Representa a quantidade de tempo que os agentes permanecem no local de trabalho após sua chegada, mas antes de começar a executar suas tarefas atribuídas.
   Início real do trabalho	Hora em que o trabalho começou. Este campo está disponível somente quando Início real da viagem o campo é adicionado manualmente ou quando Iniciar Viagem clicado.
   Término real do trabalho	Hora em que o trabalho na tarefa foi concluído.
   Duração real da viagem	Tempo gasto viajando até o local.
   Duração real	Tempo total gasto na conclusão da tarefa. Este valor é calculado automaticamente com base em Início real do trabalho e. Fim real do trabalho horas.
   Duração real do trabalho	Quantidade total de tempo gasto na tarefa depois de iniciar o trabalho e antes de fechar o trabalho na tarefa. Este valor exclui o tempo pausado no trabalho.
   Programando
   Preferência de agendamento	Método preferencial pelo qual as tarefas de ordem de serviço são priorizadas durante a programação. As opções disponíveis são: Priorizar classificação Priorizar ETA Priorizar mais próxima
   Método de agendamento	Método de programação usado para atribuir a tarefa de ordem de serviço, como Schedule Optimization recomendação de tarefa inteligente, programação dinâmica, otimização de rota ou atribuição manual.
   Permitir hora extra	Autoriza tempo de trabalho adicional que excede as horas de trabalho regulares.
   Valor de otimização	Valor que é utilizado para orientar o. Schedule Optimization mecanismo na priorização de uma tarefa para fins de programação. Números mais altos indicam prioridade mais alta.
   Penalidade devida	Data de vencimento que marca o início das penalidades para Schedule Optimization no motor. Esta data é preenchida automaticamente quando há um ANS de tarefa ativo na tarefa. Esta data pode ser adicionada ou alterada manualmente.
   Custo fixo da penalidade	Custo fixo total da penalidade incorrido após a data de vencimento da penalidade.
   Custo de penalidade por minuto	Custo da penalidade incorrido a cada minuto após a data de vencimento da penalidade. A data de vencimento da penalidade deve ser inserida. Se o campo Penalidade devida estiver vazio, o custo fixo será usado.

   Importante:

   Os campos Valor e Penalidade são usados para Schedule Optimization
5. Clique em Enviar.
   A tarefa de ordem de serviço é criada.

Resultado

Quando uma tarefa de ordem de serviço é criada, os clientes recebem notificações por SMS e e-mail. Se a tarefa estiver em um território e. sn_fsm.use_query_rules habilitado, somente agentes vinculados, expedidores e qualificadores podem vê-lo. O acesso é baseado no direito, controlado por administradores por meio de sn_fsm.use_query_rules propriedade do sistema.