Gerenciar compromissos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Agende, reprograme e cancele compromissos para os serviços disponíveis.

    Com o recurso Agendamento, os clientes podem exibir janelas de compromisso disponíveis, fazer uma seleção e agendar um compromisso de serviço no portal de serviços.

    Os agentes e expedidores também podem reservar compromissos em nome dos clientes. Reservar um compromisso cria uma ordem de serviço e uma ou mais tarefas de ordem de serviço, dependendo do tipo de serviço. Os compromissos agendados podem ser reagendados e cancelados dentro das restrições de tempo identificadas na configuração.

    O sistema considera as regras de capacidade e reserva do módulo Gestão de capacidade, pois apresenta slots disponíveis para reservar novos compromissos ou reprogramar os existentes. Para obter mais informações, consulte Capacidade e gestão de reservas.

    Visão geral do

    O gerenciamento de compromissos inclui uma das seguintes atividades.

    • Gerenciar compromissos em nome de um cliente

      Os agentes e expedidores podem gerenciar compromissos em nome de um cliente a partir de uma ordem de serviço, tarefa de ordem de serviço ou no  Espaço configurável do CSM/FSM.

    • Gerenciar compromissos como cliente

      Os clientes podem reservar, reagendar ou cancelar compromissos. Reservar um compromisso no portal cria uma ordem de serviço para o serviço selecionado.