Configuração da Gestão de serviços de campo
Configure os recursos e fluxos de trabalho necessários para gerenciar o trabalho de serviço de campo da sua organização.
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Gestão de serviços de campo visão geral da configuração
O processo de configuração Gestão de serviços de campo inclui:
- Planejando seu Gestão de serviços de campo implementação
Saiba onde encontrar informações sobre como planejar sua implementação, pacotes e licenciamento da Gestão de serviços de campo e treinamento para os recursos que você deseja implementar.
- Configurar sua força de trabalho
Configure informações básicas, como usuários, locais e territórios. Se sua organização estiver usando Equipe, Gestão de prestadores de serviços, Gestão de capacidade ou Otimização da força de trabalho, conclua as etapas de configuração adicionais para cada recurso.
- Configurar ordens de serviço e tarefas
Configure ordens de serviço e as tarefas que compõem cada ordem de serviço. Como opção, configure recursos adicionais para ordens de serviço, como Configurações de trabalho de serviço de campo, Trabalho planejado, Playbooks, Experiência do cliente e Gestão de qualidade.
- (Opcional) Configurar inventário e gestão de ativos
Se sua organização precisar rastrear inventário ou programar equipamentos, configure os recursos Inventário e Agendamento de recursos.
- Configuração do Espaço configurável do CSM/FSM
Configure os layouts, os filtros e a classificação para exibições especializadas no Espaço configurável do CSM/FSM, como Espaço do expedidor, console de Planejamento de território e Espaço do agente do CSM.
- Configurar um método de programação de serviço de campo
Configure o método de programação (Otimização de programação, Agendamento dinâmico, Recomendações de tarefa inteligente ou Otimização de rota) que melhor atenda às necessidades da sua organização. Como opção, configure opções e recursos de programação adicionais.
- Configuração do Serviço de campo Mobile Agent
Configure o acesso a tarefas, locais e outras informações do seu dispositivo móvel. Se você estiver usando a Gestão de prestadores de serviços, configure o prestador de serviço de campo para celular para que os prestadores de serviços possam gerenciar suas tarefas atribuídas.