Agende um compromisso para um cliente

Expedidores e agentes podem reservar compromissos para os clientes.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

Você deve ativar e configurar a Configuração da ordem de serviço de campo, a Configuração da tarefa de serviço de campo para agendar um compromisso para as tarefas de ordem de serviço e de ordem de serviço, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Configurando Agendamentos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Expedidores e agentes podem clicar em "Reservar compromisso" no formulário de tarefa de ordem de serviço ou ordem de serviço. Este botão aparece no formulário depois que a ordem de serviço é qualificada.

Nota:

O recurso Agendamento de compromisso não estará disponível para ordens de serviço se a tarefa de ordem de serviço relacionada for atribuída a um grupo ou agente externo ou se um compromisso já estiver reservado para uma das tarefas de ordem de serviço na ordem de serviço. Da mesma forma, o recurso não estará disponível para uma tarefa de ordem de serviço se um compromisso já estiver reservado para a ordem de serviço relacionada.

Procedimento

1. Abra a ordem de serviço ou a tarefa de ordem de serviço.
   • Se você quiser agendar um compromisso para uma ordem de serviço, navegue até Tudo > Serviços de Campo > Ordem de serviçoe abra uma ordem de serviço.
   • Se você quiser agendar um compromisso para uma tarefa de ordem de serviço, navegue até Tudo > Serviços de Campo > Tarefa de ordem de serviçoe abra uma tarefa de ordem de serviço.

   Nas páginas Ordem de serviço e Tarefa de ordem de serviço, o. Modelo o campo indica o serviço para o qual você está agendando um compromisso. Para agendar um compromisso, o modelo deve ter uma configuração de serviço ativa.

2. Selecione Agendamento .
   Esta janela pop-up Selecionar compromisso exibe os compromissos disponíveis para um único dia ou para uma semana. Se não houver compromissos disponíveis, selecione um dia ou semana diferente.
3. Use as setas para a esquerda e para a direita ou o ícone de calendário para exibir o dia ou a semana desejados.
   Os intervalos de tempo de compromisso disponíveis para o dia ou semana selecionada são exibidos.
4. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecione .
   O compromisso é criado para a data e hora selecionadas.

Resultado

. Início da janela e. Término da janela os campos na tarefa de ordem de serviço são atualizados com as horas de início e término do compromisso selecionado. . Duração estimada do trabalho o campo é atualizado com a duração do intervalo de tempo de compromisso selecionado.