Atribuir agentes preferenciais para trabalhar em tarefas

Agentes preferenciais são agentes que estão mais familiarizados com o contexto das tarefas atribuídas a eles e que são preferidos pelos clientes. Por exemplo, eles podem ser agentes que trabalham no local em uma instalação do cliente ou estão associados aos contratos ou direitos do cliente.

Você pode atribuir agentes preferenciais a tarefas usando a programação dinâmica ao atribuir tarefas usando qualquer um dos seguintes métodos:

• Atribuição automática usando recomendação do agente
• Agende um compromisso usando a Agendamento de compromisso

Estes são alguns cenários sobre como as tarefas podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

Os técnicos preferenciais devem ser adicionados às respectivas contas de cliente e os critérios de correspondência do técnico preferencial devem ser adicionados à configuração de programação dinâmica.

Neste exemplo, vamos definir as funções da seguinte forma:

Tabela 1. Usuários preferenciais e suas funções

Função	Nome
Cliente da Acme Corporation	Dirigido por George Warren
Expedidor	Lisa Ray
Mona lisa Dirigido por Alex Ray Lynda alcaraway	Técnicos preferenciais para a conta da Acme Corporation

Cenário 1: Atribuição automática usando recomendação do agente

Este exemplo mostra como tarefas de alta prioridade podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

Lisa Ray está conectada como expedidor.

1. Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor
2. Localize uma tarefa da Acme Corporation que deve ser atribuída a um técnico preferencial. Digamos que Mona Lisa seja a técnica preferencial disponível para trabalhar nesta tarefa.
3. Arraste a tarefa e solte-a na programação de Mona Lisa no calendário. A tarefa foi programada.
4. Agora, uma tarefa de alta prioridade da Acme Corporation entra na fila de tarefas. Esta tarefa deve ser atribuída ao mesmo agente preferencial Mona Lisa e deve ser programada no mesmo horário em que a tarefa anterior foi programada.
5. Arraste a tarefa para a programação de Mona Lisa no calendário. Esta tarefa usa automaticamente o intervalo de tempo da tarefa agendada anteriormente e essa tarefa passa para a próxima programação disponível que está disponível para Mona Lisa.

Cenário 2: Agende um compromisso usando Agendamento

Este exemplo mostra como quando um cliente marca um compromisso, ele é atribuído automaticamente ao agente preferencial.

Nota:

George Warren está conectado como cliente da Acme Corporation.

1. Navegue até o portal de atendimento ao cliente.
2. Selecione um serviço que requer um compromisso.
3. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecione .
4. Selecione Enviar.

   Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor E ver que a tarefa foi atribuída à agente preferencial Mona Lisa.

Para obter mais informações sobre como adicionar um agente preferencial a uma tarefa de ordem de serviço, consulte, Atribua agentes preferenciais às tarefas.