Modifique a associação de recursos de agentes ou equipes associadas a um território

Modifique a associação de território de agentes ou equipes para disponibilizá-los para trabalhar em um território por um determinado período, definir sua prioridade ao atribuir tarefas ou marcá-los como inativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todos os recursos do agente e da equipe no grupo de atribuição associado a um território estão disponíveis para trabalhar nesse território por padrão. Você pode modificar sua associação tornando-os inativos para evitar atribuir tarefas a eles ou definir o tipo de associação do território como primário ou secundário. Recursos com associação primária são priorizados em relação aos recursos com associação secundária ao atribuir tarefas.

Nota:

• Você pode personalizar a associação de qualquer recurso, independentemente do grupo de atribuição e do território de atribuição.

• Você deve ativar o plug-in Operações da equipe de serviço de campo para exibir e personalizar a associação da equipe. Para obter mais informações, consulte Ativar Serviço de campo Operações da equipe.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de Planejamento de território.
2. No painel Territórios, selecione o território.
   O registro do território é exibido.
3. Modifique a associação desejada.
   • Para modificar a associação do agente, selecione Associação do agente guia.
   • Para modificar a associação da equipe, selecione Associação da equipe guia.
4. Selecione Adicionar.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Substituição de associação do território

   Campos	Descrição
   Território	Nome do território. Este campo é definido automaticamente para o território do qual o agente ou a equipe é membro.
   Usuário	Nome do agente cuja associação você deseja mudar. Este campo está disponível somente quando uma equipe não está selecionada em Equipe campo.
   De	Data a partir da qual o recurso está disponível para trabalhar no território.
   Ativo	Opção para indicar se o recurso está disponível para trabalhar no território.
   Tipo de associação	Tipo de associação do recurso, primário ou secundário. Por exemplo, se um recurso fizer parte de dois territórios simultaneamente, atribua uma associação primária ao recurso para o território um e uma associação secundária para o outro território.
   Equipe	Nome da equipe cuja associação você deseja mudar. Este campo está disponível somente quando um agente não está selecionado em Usuário campo.
   Para	Data até a qual o recurso está disponível para trabalhar no território.

6. Selecione Save (Salvar).

Resultado

A disponibilidade e a associação do agente ou da equipe são modificadas.