Crie ou modifique a configuração de serviço para Agendamento de compromisso

A reserva de compromissos no nível de serviço permite que os clientes programem facilmente serviços específicos, personalizando a disponibilidade de compromissos, os prazos de entrega, as notificações e as regras de reserva.

Antes de Iniciar

Função necessária: Appointment_booking_admin, admin

Verifique se você tem uma configuração de aplicação ativa ( Configuração da ordem de serviço de campo ou Configuração da tarefa de serviço de campo ) configurar. Você pode criar uma configuração de nível de serviço em uma configuração de nível de aplicação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para usar o recurso de reserva de compromisso, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço que está disponível para os clientes. Na configuração de serviço, os administradores podem selecionar uma programação no Cronogramas liste e defina-o como Excluído para excluí-lo da disponibilidade de compromisso.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
2. Selecione a configuração desejada.
   • Para configurar o serviço de agendamento de compromissos para ordens de serviço, selecione Configuração da ordem de serviço de campo
   • Para configurar o serviço de agendamento de compromissos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamentos, clique em Novo .
4. No formulário, preencha os seguintes campos conforme necessário.

   Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos

   Campo	Descrição
   Usar cronograma de compromissos	Opção para configurar programação baseado na janela de compromisso e nas configurações de mapeamento de serviços. Para obter mais informações, consulte Crie um compromisso programação. Nota: O plug-in Agendamento antecipado de compromisso é necessário para usar o appoin t cronogramas de mentimento. Para obter mais informações, consulte Ativar Agendamento antecipado. .
   Habilitar configuração avançada	Opção para configurar programação diferente em um nível de dia ao reservar compromissos.
   Ativo	Ativa a reserva de compromisso para o serviço. Nota: Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.
   Ignorar notificações padrão	Envia notificações para os clientes. FALSO (padrão): As notificações são enviadas ao cliente sempre que um compromisso é programado, reprogramado ou cancelado. VERDADEIRO: Nenhuma notificação é enviada.
   Método de Disponibilidade	Use um dos métodos para determinar a disponibilidade de compromisso. A seleção depende da configuração da Gestão de serviços de campo no Método de atribuição para tarefas campo: Número de compromissos por slot : Define um número fixo de compromissos disponíveis por intervalo de tempo. Recomendado se a atribuição de tarefa for manual. Script Calcula dinamicamente a disponibilidade com base nas configurações da Gestão de serviços de campo. Recomendado se a atribuição automática ou programação dinâmica for usada. Esta é a configuração padrão. Com base na capacidade Calcula a disponibilidade com base na capacidade definida nas configurações de gestão de capacidade. Para obter mais informações, consulte Crie uma atribuição de capacidade. Esta opção está disponível quando a Tabela de tarefas é selecionada como WORK_ pedido e. Serviço de campo O plug-in Gestão de capacidade e reservas está instalado. Para obter mais informações sobre métodos de disponibilidade de compromisso, consulte Saiba mais sobre as configurações de disponibilidade de compromisso.
   Informações gerais
   Nome	O nome da configuração do serviço.
   Configuração	O nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence.
   Tabela de disponibilidade	A tabela que é usada para calcular a disponibilidade de compromisso. O padrão é a tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task].
   Calendário de feriados	A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas. Nota: Calendários de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera cronogramas de agente.
   Informações do catálogo
   Item do catálogo	Selecione o item do catálogo (serviço) ao qual esta configuração se aplica. Nota: O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços. Antes de configurar o agendamento de compromisso com ordens de serviço, certifique-se de criar um modelo de ordem de serviço. Da mesma forma, se você estiver usando a reserva de compromisso com tarefas de ordem de serviço, crie um modelo de tarefa de ordem de serviço primeiro.
   Local	Campo do produtor de registro que especifica o local do compromisso. Certifique-se de que este campo não seja deixado em branco e esteja preenchido com o local apropriado para evitar problemas ao reagendar um compromisso.
   Compromisso é obrigatório	Habilite esta caixa de seleção se for obrigatório que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço. . Compromisso o campo aparece no produtor de registro e o usuário deve selecionar um compromisso disponível no Selecione Janela de compromisso antes de enviar a solicitação de serviço. Se desabilitado, o usuário poderá enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
   Contato do usuário	O campo no provedor de registro que determina o indivíduo para quem o compromisso está sendo criado. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user e define a variável no produtor de registro, por exemplo, Contato . Certifique-se de que este campo não seja deixado em branco e esteja preenchido com o valor apropriado para evitar problemas ao reagendar um compromisso.
   Fuso horário	A janela de compromisso com base em Fuso horário campo especificado no registro de contato do usuário ou no local onde o compromisso da tarefa está programado.
   Reserva
   Agendamentos por janela	Número de compromissos disponíveis por intervalo de tempo. Aplica-se principalmente a atribuição manual . Esta configuração não se aplica a atribuição automática ou programação dinâmica , a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração é padronizada para o número de compromissos por janela.
   Tempo de lead	Tempo mínimo em horas ou dias necessário com antecedência para que os clientes reservem um compromisso. O tempo padrão é 4 horas.
   Máximo de dias reserváveis no futuro	O número de dias de antecedência do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
   Reprogramar/Cancelar por hora	O número de horas ou dias antes de um compromisso em que o cancelamento ou reagendamento é permitido. . Cancelar o botão não estará disponível se um usuário tentar cancelar ou reprogramar um compromisso dentro desse horário. O padrão é 4 horas.
   Ignorar lead time na reprogramação	Selecione para ignorar a validação de lead-time ao reagendar compromissos.
   Considerar feriados para cálculo de tempo de lead	Selecione para excluir feriados para calcular os prazos de reserva ao exibir os intervalos de reserva de compromisso disponíveis. Por exemplo, se ocorrer um feriado durante o período de cálculo do lead time, o sistema ignorará o feriado e calculará o lead time usando o próximo dia útil disponível.
   Compromissos
   Janela de agendamento	A duração ou duração da janela de compromisso. Nota: Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.
   Usar hora de término do intervalo como	Selecione se o agente deve chegar ou concluir o trabalho antes da hora de término da janela.
   Duração do trabalho	Tempo estimado necessário para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. A duração do trabalho é usada para determinar a disponibilidade do compromisso.
   Use a duração do modelo ou tarefa	Ignore a duração do trabalho configurada e use a duração do modelo ou tarefa. FALSO (padrão): Use a duração conforme definido no campo Duração do trabalho. A soma das durações de trabalho e viagem deve ser menor ou igual à janela de compromisso para mostrar os slots disponíveis. VERDADEIRO: Ignore durações de trabalho e viagem configuradas manualmente. Em vez disso, use valores de modelos ou tarefas.
   Duração de viagem (ida e volta)	Tempo médio de viagem de ida e volta até o local do compromisso. A duração da viagem é usada para determinar a disponibilidade.
   Programação diária
   Dias reserváveis	Os dias da semana para os quais os compromissos podem ser agendados. O padrão é de segunda a sexta-feira.
   Hora de início diária	O início do dia útil e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso.
   Hora de término diária	O fim do dia útil e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso.
   Incluir pausa diária	Habilite esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e marque as horas de início e término da pausa. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias.
   Exibição de agendamentos	Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso.
   Configuração recomendada
   Máximo de slots a serem recomendados	O número máximo de slots recomendados. Este campo estará disponível somente se o plug-in Agendamento antecipado (com.snc.advanced_appointment_booking) estiver ativado.
   Pontuação de recomendação	Indica a pontuação mínima para recomendar um slot. Insira um valor entre 0 e 1. Este campo estará disponível somente se o plug-in Agendamento antecipado (com.snc.advanced_appointment_booking) estiver ativado.

5. Clique em Enviar.

Resultado

A configuração de reserva de compromisso de nível de serviço é definida ou atualizada. Os usuários podem reservar compromissos com base nessas configurações personalizadas.

O que Fazer Depois

Para personalização adicional, você pode criar regras de configuração de serviço para definir condições de reserva específicas ou exceções para locais ou cenários individuais. Para obter mais informações, consulte Crie regras de configuração de serviço para uma configuração de serviço.