Crie um Serviço de campo território

Crie territórios para otimizar a programação de agentes e grupos. Mapeando esses territórios para o modelo de território, você pode manter um registro da configuração do território, garantindo uma gestão eficiente.

Antes de Iniciar

Você deve configurar uma região geográfica de território antes de começar a criar um território. Para obter mais informações, consulte Crie uma região GeoJSON no console de Planejamento de território.

Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure uma região geográfica de território antes de criar territórios. Um território é definido por sua área geográfica e você pode organizar vários territórios em uma hierarquia. O território de nível mais alto serve como o território primário, cobrindo áreas geográficas dentro dele como territórios secundários. Por exemplo, você pode criar um território primário, Califórnia e seus territórios secundários: São Francisco, Los Angeles, San Jose e Santa Clara.

Ao criar um novo território, você tem a opção de copiar um registro de território existente com valores modificados selecionando Inserir e permanecer opção.

Procedimento

1. Abra a plataforma de planejamento de território ou o console de planejamento de território.
   • Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Territórios > Novo(a).
   • Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de Planejamento de território > Criar território.
2. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de território

   Campos	Descrição
   Nome	Nome do território.
   Descrição	Descrição do território.
   Primário	Nome do local primário do território para criar uma hierarquia de território. Se nenhum território primário for especificado, este território servirá como o território de nível mais alto (primário). Nota: O gerente de território só pode criar territórios secundários para seus territórios.
   Classificação	Defina uma regra de classificação para priorizar territórios para atribuição de tarefa (ordem decrescente).
   Cor	Insira o código hexadecimal ou o seletor de cores para selecionar a cor. Isso ajuda a destacar o território no mapa no console de Planejamento de território. Nota: Este campo se torna opcional quando o território selecionado é criado usando a geografia de atributos correspondentes e o território selecionado é um território de não atribuição.
   Modelo	Nome do modelo de território para o qual este território será mapeado. Este campo é definido automaticamente como o padrão Field_Service_Territories modelo de território.
   Território de atribuição	Marque a caixa de seleção para converter o território em um território de atribuição, permitindo que você adicione grupos de atribuição e agentes de serviço de campo a ele. Nota: Um território de atribuição inativo não está qualificado para programação e não aparece em Espaço do expedidor.
   Limite agregado da programação do agente	O número de dias até os quais os detalhes da programação do agente estão disponíveis e a programação agregada do agente é usada para atribuições de tarefa quando a capacidade é definida pela programação agregada do agente. Além dos dias limite, a capacidade definida de base é utilizada para gestão de capacidade e atribuições de tarefas. Nota: Este campo está disponível somente para território de atribuição. . Programação agregada do agente Não se aplica no dia em que a capacidade é definida (dia 0). Sempre se aplica a partir do dia seguinte (Dia 1) após a definição da capacidade até o dia ou data limite.
   Data limite da agenda do agente agregada	A data até a qual os detalhes da programação do agente estão disponíveis e a programação agregada do agente é usada para atribuições de tarefa quando a capacidade é definida pela programação agregada do agente. Além da data limite, a capacidade definida de base é utilizada para gestão de capacidade e atribuições de tarefas. Nota: Este campo está disponível somente para território de atribuição. Se os dias e a data de corte da programação agregada do agente forem especificados, somente a data de corte da programação agregada do agente será considerada para alocação de capacidade e atribuições de tarefa.
   Região	Adicione o nome da área geográfica definida para este território. Nota: Este campo é opcional para um território de não atribuição.
   Ativo	Indique se o território está disponível para programação. Nota: Um território inativo não está qualificado para programação e não aparece em Espaço do expedidor.

3. Selecione Save (Salvar).
   O território é criado.

Resultado

Ao acessar um registro de território, as listas relacionadas exibidas dependem de ele ser categorizado como tipo de atribuição ou não atribuição. Territórios de não atribuição permitem a adição de gerentes e territórios secundários exclusivamente. No entanto, os territórios de atribuição permitem adicionar gerentes, grupos de qualificação, grupos de expedição, grupos de atribuição, agentes, territórios secundários, atribuição de capacidade e equipes. Esses territórios de atribuição são considerados especificamente no contexto da gestão de ordens de serviço.

O que Fazer Depois

Configurar recursos para territórios