Criar equipes em Gestão de serviços de campo

Crie equipes para atribuir tarefas de ordem de serviço a um grupo predefinido de agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: wm_dispatcher, wm_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As equipes podem ser definidas com base no tipo de trabalho necessário, na localização geográfica e nas habilidades necessárias. Se o plug-in Planejamento de território estiver ativado e o modelo de território estiver habilitado, você poderá escolher os agentes associados aos territórios ao criar uma equipe.

Procedimento

1. Navegue até Minhas equipes módulo baseado em sua função.
   • Gerente: Navegue até Serviços de Campo > Gerente > Minhas equipes.
   • Expedidor: Navegue até Serviços de Campo > Expedição > Minhas equipes.
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.

Tabela 1. Formulário Equipe

Campo	Descrição
Nome	Nome da equipe.
Descrição	Descrição da equipe.
Líder	Nome do líder da equipe.
Tamanho	Número total de agentes, incluindo o líder, na equipe. Nota: Esse campo é obrigatório.
Agendamento	Horas de trabalho da equipe.
Local	Localização da equipe.
Raio máximo de viagem	Raio na unidade de distância selecionada (milhas ou quilômetros).
Unidade de distância	Unidade de distância percorrida em milhas ou quilômetros
Ativo	Opção para indicar se a equipe está disponível para seleção ao atribuir uma tarefa de ordem de serviço à equipe.
De	Em vigor a partir da data em que a equipe começará o trabalho.
Para	Vigente até a data atual para a equipe encerrar o trabalho.

4. Clique em Enviar.

Resultado

A equipe é criada com os registros da lista relacionada Grupos, Habilidades e Membros. Se o plug-in Planejamento de território estiver ativado e o modelo de território estiver habilitado, Associações do território a lista relacionada aparece com a lista de territórios associados à equipe.