Configurando Agendamentos
Configure agendamentos para permitir que os clientes e provedores de serviços programem e gerenciem compromissos de serviço com eficiência.
As configurações de nível de aplicação e de serviço correspondentes devem estar ativas para que a reserva de compromisso funcione corretamente.
Configuração no nível da aplicação
A reserva de compromisso requer um ativo configuração no nível da aplicação Para Gestão de serviços de campo. Esta configuração inclui configurações globais que se aplicam a todos os serviços que oferecem suporte à reserva de compromissos no aplicativo . Somente um administrador do sistema pode criar, modificar e habilitar uma configuração no nível da aplicação.
- Configuração da ordem de serviço de campo
- Configuração da tarefa de serviço de campo
Os administradores podem usar essas configurações padrão diretamente, modificá-las para atender a requisitos de negócios específicos ou usá-las como exemplos para criar novas configurações no nível da aplicação.
Configuração de nível de serviço
Cada compromisso agendado de oferta de serviço deve ter seu próprio ativo configuração de nível de serviço . Uma configuração de nível de serviço contém configurações exclusivas para esse serviço específico.
- Crie novas configurações para serviços individuais.
- Modifique as configurações de serviço existentes conforme necessário.
- Habilite as configurações de serviço para ativar a funcionalidade de reserva de compromisso.
Visão geral da configuração
- Ativar Agendamento
Ative o recurso Agendamento de compromisso instalando os plug-ins necessários.
- Habilitar ou desabilitar reserva de compromisso
Habilite ou desabilite o recurso de reserva de compromisso para uma aplicação, bem como para serviços na aplicação que são fornecidos aos clientes.
- Crie ou modifique uma configuração de aplicação para Agendamento de compromisso
Crie ou modifique uma configuração de reserva de compromisso para uma aplicação. As informações armazenadas nesta configuração se aplicam a todos os serviços dessa aplicação.
- Configure variáveis em um produtor de registro para reserva de compromisso
Crie variáveis para os atributos do item do catálogo na configuração do serviço de reserva de compromisso. Configurar variáveis distintas para local e contato do usuário permite especificar os detalhes do local e do contato ao reservar um compromisso no calendário.
- Configure um produtor de registro de reserva de compromisso
Configure um produtor de registro de reserva de compromisso e habilite o conjunto de variáveis de reserva de compromisso para exibir os campos corretos nesse produtor de registro.
- Crie ou modifique a configuração de serviço para Agendamento de compromisso
Crie ou modifique uma configuração de reserva de compromisso para um serviço em uma aplicação fornecida aos clientes.
- Crie regras de configuração de serviço para uma configuração de serviço
Configure regras de reserva de compromisso para uma configuração de serviço, por exemplo, Instalação de ponto de venda, para permitir duração variável dos compromissos para este serviço.
- Configure cronogramas diários e avançados
Crie cronogramas de compromisso avançados para fornecer aos clientes intervalos de tempo precisos ou ajuste o dia de início da semana em seu calendário de reservas para se alinhar com as preferências de programação da sua organização.
- Crie uma regra de negócios para gerar automaticamente registros de compromisso a partir de variáveis de item do catálogo
Crie uma regra de negócio Antes de inserir na tabela de serviço para adicionar automaticamente uma variável para o catálogo de serviços na tabela de reserva de compromisso. Isso garante que o registro de variável fique visível no calendário de compromisso para os usuários ao reservar um compromisso.
- (Opcional) Habilite ou desabilite o calendário sísmico de agendamentos
Use o calendário sísmico de agendamentos em todas as interfaces do usuário para garantir uma experiência de agendamento consistente e contínua.
- Habilite e configure a recomendação de intervalo de compromisso
As regras de recomendação de intervalo de reserva de compromisso ajudam a identificar os horários ideais de compromisso para os clientes. Esses slots recomendados permitem que os clientes escolham com eficiência os horários de compromisso disponíveis mais adequados.
- (Opcional) Personalize notificações por e-mail e SMS de Agendamentos
O administrador do sistema pode personalizar notificações por e-mail e SMS para avisos de confirmação e cancelamento de compromisso e lembretes de compromisso.
- (Opcional) Pontos de extensão na Gestão de serviços de campo
Use pontos de extensão para personalizar as configurações de reserva de compromisso.
- (Opcional) Use a API de compromisso para interagir com a aplicação de reserva de compromisso.
Use esta API para reservar e reagendar compromissos, verificar os slots de compromisso disponíveis e buscar detalhes de configuração de reserva de compromisso.