Atribua tarefas de ordem de serviço às equipes em Espaço do expedidor

Atribua equipes a uma tarefa de ordem de serviço que exija uma equipe de agentes em Espaço do expedidor.

Antes de Iniciar

Se você estiver programando uma tarefa em várias entradas de programação ou dias, uma programação de trabalho deve ter sido atribuída à equipe. Para obter mais informações, consulte Crie uma programação de trabalho para os agentes.

Nota:

Se a programação da equipe não tiver sido definida e você estiver atribuindo automaticamente uma tarefa, a programação padrão será usada.

Se você quiser atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes nos territórios que melhor correspondem à localização deles, habilite as seguintes opções:

• . Serviço de campo modelo de território, Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilite o. Serviço de campo modelo de território.
• . Território opção em Espaço do expedidor deve estar habilitado para exibir as informações do território no cartão de tarefa e no cartão do agente. Para obter mais informações, consulte Habilitar Espaço do expedidor configurações.

Função necessária: wm_dispatcher

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir tarefas que estão no estado Expedição pendente. Ao atribuir e expedir tarefas de ordem de serviço para equipes, considere os seguintes aspectos:

• Fatores de conclusão da tarefa: Tempo necessário para conclusão da tarefa e prazos da tarefa (datas de início e término da janela).
• Considerações de atribuição de equipe: A atribuição de equipe é baseada em sua programação e disponibilidade, garantindo que ela possua os conjuntos de habilidades e peças necessárias, com disponibilidade alinhada aos conjuntos de habilidades configurados. O período de tempo necessário para concluir uma tarefa
• Habilidades do agente: Alinha as habilidades específicas necessárias para a tarefa com as possuídas pelos membros da equipe.
• Requisitos de tarefa: Corresponde as capacidades da equipe às demandas de tarefa.

Se o plug-in Planejamento de território estiver ativo e o Modelo de território estiver habilitado, fatores adicionais incluem:

• Alinhamento territorial: Garante que a equipe esteja localizada no território da tarefa.
• Associação do território: A qualificação do agente para atribuição de tarefa é determinada por sua associação no território associado.

Métodos de atribuição de tarefa:

1. Atribuição manual: O expedidor seleciona a melhor equipe para a tarefa, garantindo que as datas de efetivação estejam alinhadas com as datas de início e término da janela de tarefa. O expedidor também verifica a disponibilidade do agente na equipe com base nas datas de associação do território.
2. Agendamento dinâmico: O Agendamento dinâmico atribui tarefas automaticamente às equipes com base em fatores como alinhamento de território, disponibilidade da equipe, habilidades do agente e requisitos de tarefa. Se existir uma equipe adequada, ela será atribuída à tarefa; caso contrário, uma nova equipe será criada. Quando a equipe criada dinamicamente é atribuída para uma tarefa de ordem de serviço em um território, a associação da equipe é atualizada e aparece na lista relacionada de Associação da equipe do território.

Ao programar tarefas para vários dias:

• Exibir a programação da equipe para um período de tempo selecionado no calendário, como dia, dia útil, semana, duas semanas, ou quatro semanas. O calendário também exibe a janela de tarefa atribuída em vários dias ou semanas.
• Exiba as equipes recomendadas para a tarefa usando Atribuição automática de regras opção. Para obter mais informações, consulte PESQUISE agentes de serviço de campo apropriados.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor.
2. Selecione Espaço do expedidor .
3. PESQUISE e abra a tarefa de ordem de serviço que você deseja atribuir.
   Para obter mais informações, consulte PESQUISE tarefas que precisam de uma equipe em Espaço do expedidor.
4. Selecione Equipe necessária se ainda não estiver marcada, marque a caixa de seleção.
5. Se você precisar programar tarefas de ordem de serviço abrangendo várias entradas de programação ou dias, selecione Atribua entre as entradas de programação se ainda não estiver marcada, marque a caixa de seleção.
6. Atribua a tarefa da equipe.

   Opção	Descrição
   Para atribuir uma tarefa manualmente	Selecione uma tarefa da equipe no painel de tarefas. Arraste a tarefa para o slot de calendário de uma equipe recomendada para uma tarefa. Selecione Save (Salvar).
   Para atribuir manualmente uma tarefa no painel de tarefas	Selecione o ícone Mais ações ( ) para uma tarefa que requer uma equipe no painel de tarefas. Selecione Atribuir campo. PESQUISE e selecione uma equipe no Equipe atribuída campo. Selecione Save (Salvar).
   Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe no painel de tarefas	Selecione o ícone Mais ações ( no cartão de tarefa da equipe. Selecione Atribuição automática . Selecione Confirmar .
   Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe a partir do registro da tarefa	Selecione uma tarefa de ordem de serviço que requer equipe no painel de tarefas. Selecione Atribuição automática . Selecione Confirmar .
   Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe de uma lista	Selecione o ícone Listas ( ) e selecione Minha fila de expedição . Selecione a tarefa de ordem de serviço. Selecione Atribuição automática . Selecione Confirmar .
   Para atribuir manualmente uma tarefa no painel lateral contextual	Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa. Selecione as Ações de estouro ( ícone ) no painel lateral contextual. Selecione Atribuir campo. PESQUISE e selecione uma equipe no Equipe atribuída campo. Selecione Save (Salvar).
   Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe no painel lateral contextual	Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa. Selecione as Ações de estouro ( ícone ) no painel lateral contextual. Selecione Atribuição automática . Selecione Confirmar .

7. Selecione Save (Salvar).

Resultado

A tarefa é atribuída à equipe. Todos os membros da equipe recebem uma notificação por push de que a tarefa de ordem de serviço está atribuída. A lista relacionada Atribuídos à tarefa é adicionada à tarefa de ordem de serviço. A lista exibe os nomes dos membros da equipe, que incluem o líder da equipe e os agentes da equipe.