Playbook-Suchkomponente

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
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    • Mit der Playbook-Suchkomponente können Service Desk-Mitarbeiter Kontakt- und Verbraucherdatensätze suchen.

    Mit der Suchkomponente können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun:
    • Suchen Sie einen Kontakt oder Verbraucher anhand des Namens, der Telefonnummer oder der E-Mail-Adresse. Wenn der Service Desk-Mitarbeiter Zeichen in das Suchfeld eingibt, werden übereinstimmende Informationen auf Datensatzkarten unter dem Suchfeld angezeigt.
    • Wählen Sie nach der Suche einen Kontakt oder Verbraucher aus, indem Sie auf der gewünschten Datensatzkarte auf das Linksymbol klicken. Die ausgewählte Datensatzkarte ersetzt die Suchkomponente.
    Service Desk-Mitarbeiter können die folgenden Aktionen über eine Datensatzkarte ausführen:
    • Entfernen Sie einen verknüpften Kontakt oder Verbraucher aus einem Falldatensatz, indem Sie das Symbol „weitere Aktionen“ und dann auswählen Verknüpfung Aufheben .
    • Bearbeiten und speichern Sie einen verknüpften Kontaktdatensatz, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken, die Informationen für den Kontakt bearbeiten und auswählen Speichern .
    • Wählen Sie ein Referenzfeld auf einer Suchkarte aus, um den referenzierten Datensatz auf einer Unterregisterkarte zu öffnen.
    • Wählen Sie eine E-Mail-Adresse auf einer Suchkarte aus, die geöffnet werden soll, um den E-Mail-Editor auf einer Unterregisterkarte zu öffnen.
    • Wählen Sie eine Telefonnummer auf einer Suchkarte aus, um einen Telefonanruf zu tätigen.
    Hinweis:
    Eine Account-Suchkomponente ist ebenfalls verfügbar. Um diese Komponente anzuzeigen, deaktivieren Sie Komponente ausblenden Einstellung für diese Komponente in UI Builder . Diese Einstellung befindet sich im Abschnitt Komponentensichtbarkeit der Registerkarte Konfigurieren.