Fügen Sie einem Servicevertrag Vertragspositionen hinzu

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einem Servicevertrag auf eine oder mehrere Vertragspositionen hinzu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option aus Serviceverträge .
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Serviceverträge den Servicevertrag aus, um weitere Vertragspositionen hinzuzufügen.
    4. Wählen Sie im Formular Servicevertrag die Option aus Neu .
      Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum Erstellen einer neuen Servicevertragsposition erstellt.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum Erstellen einer neuen Servicevertragsposition erstellt.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Opportunity ist, wird eine Opportunity zum Erstellen einer neuen Servicevertragsposition erstellt.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance und ein Angebot ist, werden sowohl eine Verkaufschance als auch ein Angebot zum Erstellen des Servicevertrags erstellt. Sie können zur Verkaufschance und zum Angebot navigieren, indem Sie die Nummern aus der Bestätigungsnachricht auswählen.
      Das vorhandene Vertragsfeld verweist auf den aktuellen Servicevertrag. Alle anderen Felder wie Vertragsstartdatum, Vertragsenddatum und Vertragsverlängerung werden automatisch mit den aktuellen Vertragsdetails ausgefüllt.
    5. Fügen Sie dem neu erstellten Angebot oder Auftrag auf der Registerkarte Katalog Produkte hinzu.
      Weitere Informationen finden Sie unter Add products to a quote.
    6. Wählen Sie Aus Zur Genehmigung senden .
    7. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionen auf den Statuswert der übergeordneten Auftragsposition, und legen Sie ihn auf fest Abgeschlossen .
      In der zugehörigen Liste „Servicevertragsposition“ wird eine neue Servicevertragsposition erstellt und hinzugefügt.

    Ergebnisse

    Die neue Servicevertragsposition wird dem Vertrag hinzugefügt und ist in der ausgewählten Zielentität sichtbar.