Konfigurieren einer Kontaktbeziehung

Sie können eine Kontaktbeziehung konfigurieren, um eine Beziehung zwischen einem Account und einem Kontakt in herzustellen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung.

Konfigurieren der Kontakte, die einem Account zugeordnet werden sollen

Wenn Sie eine Kontaktbeziehung erstellen, wählen Sie einen Benutzer aus dem Feld Kontakt aus. In diesem Feld werden die Kontakte angezeigt von:

• Alle Accounts in der Account-Beziehung
• Allen Accounts in der Account-Hierarchie
• Allen Accounts, wenn die Systemeigenschaft sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy auf false festgelegt ist. Wenn jedoch sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchySystemeigenschaft ist auf festgelegt Wahr , Nur die Kontakte innerhalb der Account-Hierarchie und Account-Beziehung werden angezeigt.
  Hinweis:

  Standardmäßig ist sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchySystemeigenschaft ist auf festgelegt Wahr .

Wenn Sie Kundenservice-Manager (sn_customerservice_Manager) sind, können Sie die Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account erstellen, aktualisieren, löschen und anzeigen. Wenn Sie Kundenservice-Manager (sn_customerservice_Manager) oder Kundenservice-Mitarbeiter (sn_customerservice_Agent) sind, können Sie eine Liste der Kontaktbeziehungen für einen Account anzeigen.

Wenn Sie eine Verantwortlichkeit für den Kontakt auswählen, sind die Verantwortlichkeiten, die mit dem Typ erstellt werden, verfügbar Kontakt .

Hinweis:

Ein Kontakt kann nur mit einer Zuständigkeit pro Account zugewiesen werden.

Konfigurieren mehrerer Kontaktbeziehungen pro Account für einen Kontakt

Vor Vancouver Release, das Konfigurieren mehrerer Kontaktbeziehungen für einen Kontakt mit einem Account war nicht aktiviert. Der eindeutige Index auf Datenbankebene Company_contact Kann nur von Administratoren deaktiviert werden.

Beginnend mit Vancouver Release, die Kundenservice-Management (CSM) Anwendung hat den eindeutigen Index ersetzt und eingeführt Duplikat für Account-Kontakt verhindern Business-Regel. Mit dieser Business-Regel können Administratoren die Einschränkung einer eindeutigen Indexkombination in der Kontaktbeziehung deaktivieren, indem sie festlegen Aktiv Kennzeichnung für Falsch . Daher kann ein Administrator mehrere Verantwortlichkeiten pro Account für einen Kontakt zuweisen.