Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 4. August 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabe für einen Kundenservicefall für zusätzliche Arbeit, die im Rahmen der Lösung des Falls abgeschlossen werden muss.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent, sn_customerservice_manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, verwendet das System Informationen aus dem Fall, um Felder im Formular „Fallaufgabe“ automatisch auszufüllen. Nachdem Sie eine Aufgabe erstellt und gespeichert haben, wird sie in angezeigt Aufgaben Zugehörige Liste im Fallformular.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie den gewünschten Fall.
    2. Von Aufgaben Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Fallaufgabe“ aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder für Fallaufgabe
      Feld Beschreibung
      Anzahl Die automatisch zugewiesene Fallaufgabennummer.
      Übergeordneter Fall Die Nummer des übergeordneten Falls. Dies kann ein Fall aus der Falltabelle [sn_customerservice_Case] oder einer beliebigen untergeordneten Tabelle der Falltabelle sein.
      Übergeordnet Die Nummer des übergeordneten Datensatzes, wenn die Aufgabe aus einem anderen Datensatztyp als einem Fall erstellt wird. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn eine Fallaufgabe aus einem nicht-Falldatensatz erstellt wird, z. B. einem Incident, einem Problem, einem Change oder einer Anforderung. Dieses Feld ist ein Verweis auf die Tabelle „Aufgabe“ [Aufgabe].
      Hinweis:
      Möglicherweise müssen Sie den Fallaufgabendatensatz konfigurieren, um anzuzeigen Übergeordnet Feld. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Feldern zu einem Formular finden Sie unter Konfigurieren des Formularlayouts .
      Kontakt Der Kontakt für den übergeordneten Fall. Dieses Feld ist ein Verweis auf die Tabelle „Kontakt“ [Customer_contact].
      Account Der Account für den übergeordneten Fall. Dieses Feld ist ein Verweis auf die Tabelle „Account“ [Customer_Account].
      Verbraucher Der Verbraucher für den übergeordneten Fall. Dieses Feld ist ein Verweis auf die Tabelle „Verbraucher“ [csm_Consumer].
      Betreff Der Betreff der Fallaufgabe.
      Beschreibung Eine Beschreibung der Arbeit, die ausgeführt werden muss, um die Fallaufgabe abzuschließen.
      Priorität Die zugewiesene Priorität der Fallaufgabe:
      • 1 – Kritisch
      • 2 – Hoch
      • 3 - Mittel
      • 4 - Niedrig (Standard)
      Status Der aktuelle Status der Fallaufgabe:
      • Öffnen
      • Geschlossen
      Zugewiesen an Der zugewiesene Anwender.
      Servicedefinition Dieses Feld ist ein Verweis auf die Tabelle „Servicedefinition“ [sn_Case_type_selection].
      Arbeitsnotizenliste Interne Benutzer, die eine Benachrichtigung über diesen Fall erhalten, wenn Arbeitshinweise hinzugefügt werden. Sie können nur interne Benutzer zur Liste der Arbeitsnotizen hinzufügen.
      Arbeitsnotizen Informationen zur Fallaufgabe, z. B. Schritte zur Lösung. Interne Anwender, die zu hinzugefügt wurden Liste der Arbeitsnotizen Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Arbeitsnotizen zu einer Fallaufgabe hinzugefügt werden.
      Zusätzliche Anmerkungen Für Kunden sichtbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in eingefügt Aktivität Feld, wenn der Anwender auswählt Veröffentlichen .
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.