Ansicht „Kundeninformationen“ mit CSM Agent Workspace konfigurieren

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Anzeige der Kundeninformationsansicht mit CSM-Mitarbeiterbereich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Ansicht „Kundeninformationen“ zeigt in Form von Informationskarten alle Kontaktpunkte an, die ein Kunde mit einem Contact Center hatte.
    Hinweis:
    Die folgenden Schritte können zum Konfigurieren der Ansicht „Kundeninformationen“ in CSM Agent Workspace verwendet werden. Dies ist der Arbeitsbereich, der mit konfiguriert wird ServiceNow AI Platform Schnittstelle.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
    3. Zeigen Sie in der Kategorie „Kundenzentrale - Kundeninformationen“ die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Kundenzentrale - Konfigurationsaufgaben für Kundeninformationen
      Aufgabe Beschreibung
      Einstellungen für die Ansicht der Kundeninformationen konfigurieren Legen Sie die Eigenschaften der Kundenzentrale nach Bedarf fest.
      Kundeninformationslisten konfigurieren Konfigurieren Sie die Listen für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht. Beispielsweise kann eine Liste aktuelle Fälle oder aktuelle Chat-Interaktionen enthalten.
      Kundeninformationsberichte konfigurieren Konfigurieren Sie die Berichte für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht.
      Kundeninformationsdatensätze konfigurieren Konfigurieren Sie die Datensätze für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht. Beispielsweise kann ein Datensatz Informationen über den Kontakt oder Verbraucher bereitstellen.
      Berichtsgruppen für Kundeninformationen konfigurieren Konfigurieren Sie die Gruppen von Berichten für die Anzeige in einem Abschnitt der Kundeninformationsansicht.
      Kundeninformationskontexte konfigurieren Ordnen Sie jede erstellte Liste, jeden Datensatz, jeden Bericht und jede Berichtsgruppenkonfiguration einem Verbraucher- oder Kontaktkontext zu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.
    4. Um eine Aufgabe auszuführen, wählen Sie aus Konfigurieren .

      Diese Schaltfläche öffnet die Seite in Ihrer Instanz, auf der die Konfiguration abgeschlossen wird.