Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in Service-Portfoliomanagement

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das geführte Setup zur Integration Kundenservice-Management Mit Service-Portfoliomanagement(SPM)-Anwendung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Integration mit Service-Portfoliomanagement zu konfigurieren, verwenden Sie das Guided Setup von Customer Service. Das geführte Setup führt Sie durch den gesamten Einrichtungs- und Konfigurationsprozess.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
    3. Zeigen Sie in der Kategorie „Integration mit Service-Portfoliomanagement (SPM)“ die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Service-Portfoliomanagement
      Aufgabe Beschreibung
      Kundenservice-Management with Service-Portfoliomanagement aktivieren Aktivieren Sie CSMMit Service-Portfoliomanagement Plugin (SPM), mit dem die Integration verwendet werden soll Service-Portfoliomanagement.
      Formularansichten konfigurieren. Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „verkauftes Produkt“, „Fall“, „Account“ und „Serviceangebot“. Die Konfiguration bietet Anwendern Informationen darüber, welche Serviceangebote jedem verkauften Produkt zugeordnet sind.
      Rollen zuweisen Weisen Sie Kundenservicemanagern die erforderlichen Rollen basierend auf den vorhandenen Rollen und Zuständigkeiten Ihrer Organisation zu.
    4. Um eine Aufgabe auszuführen, wählen Sie aus Konfigurieren .

      Diese Schaltfläche öffnet die Seite in Ihrer Instanz, auf der die Konfiguration abgeschlossen wird.