Erstellen Sie einen Rechnungsfall

Erstellen Sie einen Rechnungsfall für eine Kundenrechnung oder für ausgewählte Rechnungspositionen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_csm_Invoice.Agent, sn_csm_Invoice.Manager, admin

Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Neu In der Listenansicht Rechnungsfälle.
2. Fügen Sie dem Formular „Rechnungsfall“ Informationen hinzu, z. B. Account Und Kontakt Und Kurzbeschreibung .
3. Wählen Sie im eine Rechnungsnummer aus Rechnung Feld.
   Dieses Feld wird angezeigt, wenn Anforderungsquelle Feld ist auf bestimmte Rechnungspositionen festgelegt, eine einzelne Rechnung.
4. Wählen Sie Speichern.
   Durch Speichern des Formulars „Rechnungsfall“ wird der Rechnungsfalldatensatz im Status Entwurf erstellt.
5. Zeigen Sie die Details des Rechnungsfalldatensatzes an, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
   Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status Entwurf befindet:

   • Fügen Sie dem Rechnungsfall Rechnungen oder Rechnungspositionen hinzu.
   • Löschen Sie Rechnungen oder Rechnungspositionen aus dem Rechnungsfall.
   • Erstellen Sie neue Rechnungsfallpositionen.
   • Bearbeiten Sie die Details von Rechnungsfallpositionen.
   • Weisen Sie sich Rechnungs-Fallpositionen zu.
6. Wählen Sie Absenden.
   Durch das Senden des Rechnungsfalldatensatzes werden der Rechnungsfall und die Rechnungsfallpositionen, die sich derzeit im Status „Entwurf“ befinden, in den Status „Neu“ versetzt, und Sie können mit der Arbeit beginnen, um den Rechnungsfall zu lösen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie einen Rechnungsfall übermittelt haben, können Sie:

• Fügen Sie einem Rechnungsfall eine Rechnungsfallposition hinzu
• Erstellen Sie eine Aufgabe für eine Rechnungsfallposition