Beschränken Sie den Kontaktzugriff

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beschränken Sie den Kontaktzugriff auf verkaufte Produkte und Installationsbasen, indem Sie den Zugriff für zugehörige Kontakte und ihre Zugriffsebenen für das Kundenzugriffsmanagement beschränken.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager und sn_customerservice.customer_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Indem Sie den Kontaktzugriff einschränken, können Sie den Zugriff auf Entitäten beschränken, die auf den Kontakten basieren, die den verkauften Produkten und Installationsbasen zugewiesen sind. Sie können keine doppelten Accountzugriffsdatensätze mit demselben Account erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Accountzugriff verwaltenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular „Accountzugriff“
      Feld Beschreibung
      Account Accounts mit Einschränkungen für den Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, die auf den zugehörigen Kontakten und der Zugriffsebene basieren.
      Kontaktzugriff einschränken

      Zugriff, der basierend auf zugeordneten Kontakten auf Entitäten beschränkt ist.

      Wenn der Wert des Felds ist Falsch , Die Kontakte, die dem Account zugeordnet sind, können die verkauften Produkte und Installationsbasen lesen, die dem Account zugeordnet sind.

      Wenn der Wert des Felds ist Wahr , Die Kontakte, die den Accounts zugeordnet sind, erhalten keinen Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, es sei denn, sie werden als Kontakt im Datensatz oder als zugehörige Partei hinzugefügt. Die folgenden Kontakte erhalten Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen:
      • Kontakte, die den Datensätzen des verkauften Produkts und der Installationsbasis zugeordnet sind.
      • Kontakte, die als zugehörige Parteien mit der Verantwortung eines autorisierten Vertreters hinzugefügt werden.
      • Kontakte, die zu Accounts gehören, die als zugehörige Parteien mit einer Verantwortlichkeit für autorisierte Accounts hinzugefügt werden.
    4. Wählen Sie Absenden.