Einen Kundenkontakt erstellen

Verwenden Sie die Kontaktkarte auf der E-Mail-Interaktionsseite, um einen Kundenkontakt zu erstellen und den Kundenkontakt dem Interaktionsdatensatz hinzuzufügen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent, Workspace_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Service Desk-Mitarbeiter können die Kontaktsuchkomponente verwenden, um nach Kontakten zu suchen. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter keinen Kontakt finden kann oder wenn der Kunde ein Gast ist, kann der Service Desk-Mitarbeiter einen Datensatz für diesen Kunden aus der Kontaktsuchkomponente erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Listen im Abschnitt Interaktionen die Option aus Meine Interaktionen .
4. Wählen Sie auf der Seite meine Interaktionen eine E-Mail-Interaktion aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Kontaktkarte das Symbol Neu erstellen ( ).
6. Füllen Sie die Felder im Kontaktformular aus.
   Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Kontaktformular für E-Mail-Interaktion für CSM.
7. Wählen Sie Speichern.

Ergebnisse

Das System führt diese Aktionen aus:

• Speichert den Kontaktdatensatz.
• Erstellt und zeigt die Kontaktkarte an.
• Fügt die Informationen dem Interaktionsdatensatz hinzu.