Zeigen Sie die Installationsbasis in an Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM

Zeigen Sie die Installationsbasis eines Kunden in an Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Um schnell den benötigten Support sowie die Möglichkeiten für die Einführung und das Upselling zu identifizieren.

Vorbereitungen

Überprüfen Sie, ob das Plugin „Installationsbasismanagement für Kundenservice“ (com.snc.install_base) aktiviert ist.

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können Informationen zu den erworbenen Produkten und Services eines Kunden, Lieferdetails und zusätzlichen Komponenten anzeigen, die für die Produktmodelle verfügbar sind.

Prozedur

1. Öffnen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
2. Wählen Sie den Account aus, für den Sie die Installationsbasis anzeigen möchten.
3. Wählen Sie die zugehörige Liste Installationsbasis aus.
4. Scrollen Sie durch die Strukturansicht verkaufter Produkte, um die Details zum verkauften Produkt und die Liste der zugehörigen Installationsbasiselemente anzuzeigen.
   
5. Wählen Sie im Formularheader das Hierarchiesymbol Um das vollständige Produktmodell anzuzeigen, zu dem das verkaufte Produkt gehört.
   Die Produktmodellhierarchie wird in einem separaten Fenster geöffnet. Nicht gekaufte Produktkomponenten sind mit einem Einkaufswagen-Symbol markiert.

   

6. Zeigen Sie die Installationsbasiselemente und zugehörigen Listen im konfigurierbaren Arbeitsbereich an, indem Sie zu navigieren Produkte > Installationsbasiselementan.
7. Zeigen Sie die Details des Installationsbasiselements an, indem Sie ein Installationsbasiselement öffnen.
   Hinweis:

   Sie können auch den rechten Navigationsbereich verwenden, um die Installationsbasiselemente und die zugehörige Liste anzuzeigen.