Konfigurieren der Komponente „Kundenverlauf“

Benutzer mit der Administratorrolle können mehrere Eigenschaften für die Komponente „Kundenverlauf“ konfigurieren.

Aktualisierung angefordert

Die Komponente „Kundenverlauf“ wird automatisch aktualisiert, sodass keine manuelle Seitenaktualisierung erforderlich ist.

Die Aktualisierung angefordert Die Eigenschaft erfasst den Zeitstempel der letzten Aktualisierung und löst Ereignisse wie „Kontextaktualisierung angefordert“ aus, wenn sich der Wert ändert. Administratoren können anwenderdefinierte Ereignis-Handler konfigurieren, um das Aktualisierungsverhalten nach Bedarf anzupassen.

Abbildung : 1. Angeforderte Eigenschaft aktualisieren

Diese Eigenschaft kann für die folgenden Datensatzseiten festgelegt werden:

• Seite für Fall mit direktem Kundenkontakt
• CSM-Seite „Standarddatenssatz“

So konfigurieren Sie diese Eigenschaft auf der Seite „Kundenfall“:

1. Navigieren zu Alle > Now-Experience-Framework > UI Builderan.
2. Wählen Sie aus Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich Experience.
3. Öffnen Sie die Seite Front-Line-Fall.
4. Wählen Sie aus Kundenverlauf Komponente.
5. Navigieren Sie zum Eigenschaftenbereich.
6. Erfassen Sie den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, indem Sie aktivieren Aktualisierung Angefordert Eigenschaft.
7. Passen Sie das Aktualisierungsverhalten an, indem Sie Ereignis-Handler auf der Registerkarte Ereignisse hinzufügen oder ändern.

So konfigurieren Sie diese Eigenschaft auf der Seite „CSM-Standarddatensatz“:

1. Wählen Sie Aus Kundenzentrale .
2. Öffnen Sie den Abschnitt Kundenverlauf.
3. Navigieren Sie zum Eigenschaftenbereich.
4. Erfassen Sie den Zeitstempel der letzten Aktualisierung, indem Sie aktivieren Aktualisierung Angefordert Eigenschaft.
5. Passen Sie das Aktualisierungsverhalten an, indem Sie Ereignis-Handler auf der Registerkarte Ereignisse hinzufügen oder ändern.

Header-Titel

Mit der anpassbaren Funktion „Titel der Kundenaktivität“ können Administratoren umbenennen Kundenverlauf Titel direkt über die -Schnittstelle.

So ändern Sie den Titel:  

1. Navigieren Sie im rechten Navigationsbereich zu Komponentensichtbarkeit Einstellungen.
2. Ändern Sie den Titel entsprechend den Anwendereinstellungen, indem Sie bearbeiten Header-Titel Eigenschaft.

Diese Anpassungsoption ist auf allen Seiten verfügbar, auf denen die Komponente „Kundenverlauf“ verwendet wird.

Umrandete Symbole anzeigen

Die Umrandete Symbole anzeigen Mit dem Kontrollkästchen können Administratoren Symbolrahmen in der Schnittstelle anpassen.

• Auf „wahr“ festlegen: Aktiviert umrandete Symbole
• Auf „falsch“ festlegen: Deaktiviert umrandete Symbole

Abbildung : 2. Kontrollkästchen „umrandete Symbole anzeigen“

Administratoren können diese Einstellung basierend auf ihren Einstellungen anpassen.

Seitendesign

Die Funktion „Seitendesign“ führt eine Drag-and-Drop-Oberfläche ein, um die Anpassung von Seitenlayouts zu erleichtern. Administratoren können Komponenten direkt auf der Seite hinzufügen, positionieren und ihre Größe ändern, ohne Registerkarten zu verwenden.

Verwenden Sie diese Funktion für folgende Aufgaben:

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option aus +Inhalt Hinzufügen .
2. Geben Sie im angezeigten Toolbox-Fenster ein Kundenverlaufskomponente Wählen Sie es aus, und ziehen Sie es.

Die Komponente „Kundenverlauf“ ist jetzt in der Toolbox verfügbar.

Voreinstellungen

Administratoren können auf der Seite „Front-Line-Fall“ aus zwei neuen Voreinstellungen für die Komponente „Kundenverlauf“ auswählen, um die Anzeige von Kundendaten besser zu verwalten.

• Kundenverlauf für Datensatzseite mit verzögertem Laden
• Kundenverlauf für Datensatzseite

So wenden Sie eine Voreinstellung an:

1. Navigieren zu Alle > Now-Experience-Framework > UI Builderan.
2. Wählen Sie aus Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich Experience.
3. Öffnen Sie die Seite Front-Line-Fall.
4. Wählen Sie aus Kundenverlauf Komponente.
5. Wählen Sie die vorhandene Voreinstellung im Konfigurationsbereich aus.
6. Wählen Sie im Fenster „Voreinstellung auswählen“ die Option aus Alle Unter Controller Zum Anzeigen verfügbarer Voreinstellungen.
7. Wählen Sie eine der neuen Voreinstellungen aus, um zu aktualisieren, wie die Kundenaktivität angezeigt wird.

Standardwerte werden für alle Felder festgelegt, um Fehler zu vermeiden, indem sichergestellt wird, dass Felder nie null oder leer bleiben.

Neuer leerer Status für Kontextfelder

Abbildung : 3. Neuer leerer Status für Kontextfelder

Auf der Seite des Service Desk-Mitarbeiters werden bei der Anzeige eines Falls automatisch Kundenverlauf- oder Aktivitätsdaten geladen, falls verfügbar. Wenn keine Aktivität vorhanden ist, wird das System angezeigt Keine Aktivitäten gefunden . Wenn kein Account, kein Kontakt oder kein Verbraucher ausgewählt ist, wird angezeigt Noch kein Kunde identifiziert . Dieses Verhalten ist Teil der Funktion „leerer Status“, die Anwender dazu anleitet, Kontext (Account, Kontakt oder Verbraucher) auszuwählen oder hinzuzufügen, um fortzufahren.

Administratoren können jetzt Fälle konfigurieren, um Szenarien zu verarbeiten, in denen Kundenkontakt- oder Namensfelder leer sind. Anstatt die Felder leer zu lassen, fordert das System Anwender auf, die relevanten Account- oder Kontaktinformationen hinzuzufügen.

Mit Aktivitätserstellungsdatum anzeigen

Die Mit Aktivitätserstellungsdatum anzeigen Mit der in UI Builder verfügbaren Eigenschaft können Administratoren steuern, wie Zeitstempel auf der Registerkarte Kundenverlauf angezeigt werden.

• Wenn aktiviert: Sowohl die Zeitleiste als auch der Seitenzeitstempel zeigen das Erstellungsdatum der Aktivität an. Wenn beispielsweise ein Datensatz (z. B. ein Fall oder eine Interaktion) vor 10 Tagen erstellt wurde, aber heute aktualisiert wurde, wird für beide das heutige Datum angezeigt.
• Wenn nicht aktiviert (Standardverhalten): Sowohl die Zeitleiste als auch der Seitenzeitstempel zeigen das ursprüngliche Erstellungsdatum des Datensatzes an. Im selben Beispiel würde der Datensatz weiterhin angezeigt, als er vor 10 Tagen erstellt wurde, auch wenn er heute aktualisiert wurde.

Aktivitätszeitraum

Die Aktivitätszeitraum Mit dem Feld in der Komponente „Kundenverlauf“ können Administratoren definieren, wie Kundenaktivitäten für Service Desk-Mitarbeiter im CSM-Arbeitsbereich gruppiert werden. Standardmäßig werden Aktivitäten nach Tag angezeigt, Sie können dies jedoch ändern, um sie nach Quartal oder Jahr zu gruppieren.

So konfigurieren Sie den Filter auf der Seite „Front-Line-Fall“:

1. Navigieren zu Alle > Now-Experience-Framework > UI Builderan.
2. Wählen Sie aus Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich Experience.
3. Öffnen Sie die Seite Front-Line-Fall.
4. Wählen Sie aus Kundenverlauf Komponente.
5. Navigieren Sie zum Eigenschaftenbereich.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktivitätszeitraum eine der folgenden Optionen aus:
   • Tag : Aktiviert ein zusätzliches Feld, in das Sie ein Datum eingeben können TT:MM:JJJJ Format.
   • Quartal : Gruppiert Aktivitäten nach Kalenderquartal.
   • Jahr : Gruppiert Aktivitäten nach Kalenderjahr.

So konfigurieren Sie diese Eigenschaft auf der CSM-Standarddatensatzseite:

1. Wählen Sie Aus Kundenzentrale .
2. Öffnen Sie den Abschnitt Kundenverlauf.
3. Navigieren Sie zum Eigenschaftenbereich.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktivitätszeitraum eine der folgenden Optionen aus:
   • Tag : Aktiviert ein zusätzliches Feld, in das Sie ein Datum eingeben können TT:MM:JJJJ Format.
   • Quartal : Gruppiert Aktivitäten nach Kalenderquartal.
   • Jahr : Gruppiert Aktivitäten nach Kalenderjahr.