Erstellen Sie einen Auftrag für Geschäftsorganisationen

Beginnen Sie den Bestellvorgang in Auftragsmanagement Für Geschäftsorganisationen, indem Sie einen Kundenaccount oder Verbraucher auswählen und die erforderlichen Informationen eingeben, um eine Produktbestellung zu erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Plugins:

• sn_Bus_org_orm

Erforderliche Rollen:

• sn_bus_org_orm.org_b2b_sales_rep,
• sn_bus_org_orm.org_b2c_ Sales_REP,
• sn_bus_org_orm.org_sales_mgr,
• sn_bus_org_orm.org_relationship_mgr, oder
• sn_bus_loc.org_sales_mgr

• Stellen Sie sicher, dass die Geschäftsfunktion auf „Vertrieb“ festgelegt und die Geschäftsorganisation aktiv ist.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Bestellung starten, werden Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert, Details einzugeben. Das Popup-Fenster wird basierend auf Ihrer Rolle angepasst. Entweder die Account Oder Verbraucher Feld wird angezeigt.

• Wenn Sie eine B2B-Rolle haben, können Sie Aufträge für Kundenaccounts erstellen.
• Wenn Sie eine B2C-Rolle haben, können Sie Bestellungen für Verbraucher erstellen.
• Manager können auch untergeordnete Geschäftsstandorte anzeigen und Service Desk-Mitarbeiter für einen Geschäftsstandort einbinden.

Prozedur

1. Wählen Sie im konfigurierbaren Arbeitsbereich die Listenansicht aus.
2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle Und wählen Sie aus Neu .
   Das Popup-Fenster Neuen Auftrag erstellen wird geöffnet.

   Abbildung : 1. Neuen Auftrag erstellen

   

3. Erstellen Sie im Popup neue Bestellung erstellen eine Bestellung für einen Account oder Verbraucher.

   An	Beschreibung
   Erstellen Sie einen Auftrag für einen Account	Wählen Sie Aus Account . Geben Sie Folgendes ein: Auftragstyp : Auftragstyp kann „Service“ oder „Kunde“ sein. Kontakt : Name des primären Kundenkontakts. Auftragsaktion : Wählen Sie den Typ der Auftragsaktion aus.
   Erstellen Sie eine Bestellung für einen Verbraucher	Wählen Sie aus Verbraucher Name. Geben Sie Folgendes ein: Auftragstyp : Auftragstyp kann „Service“ oder „Kunde“ sein. Auftragsaktion : Wählen Sie den Typ der Auftragsaktion aus.

4. In Auftragsaktion , Wählen Sie aus Hinzufügen .
5. Wählen Sie aus Kanalpartner .
   • Das Feld „Channel-Partner“ ist nur verfügbar, wenn die Store-App „Auftragsmanagement für Geschäftsstandort“ (sn_Bus_org_orm) installiert ist.
   • Das Feld wird automatisch vorausgefüllt, wenn der Service Desk-Mitarbeiter einem einzelnen Geschäftsstandort zugewiesen ist.
   • Wenn der Service Desk-Mitarbeiter mehreren Geschäftsstandorten zugewiesen ist, bleibt das Feld leer und muss manuell ausgewählt werden.
   • Das Feld ist auch vorab ausgefüllt, wenn ein Account Oder Verbraucher Ist basierend auf dem zugehörigen Kanalpartner ausgewählt.
6. Wählen Sie Erstellen aus.

Ergebnisse

Der Auftrag wird gestartet, und der Auftragskatalog wird geöffnet.