Einem internen Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können Benutzer als Mitarbeiter einem internen Geschäftsstandort hinzufügen und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor und sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einem internen Geschäftsstandort interne Benutzer mit der Rolle „snc_internal“ als Mitarbeiter hinzufügen.
    • Administratoren und Kundenservice-Manager können jedem Geschäftsstandort Mitarbeiter hinzufügen.
    • Standortmanager können Mitarbeiter zu den Geschäftsstandorten hinzufügen, auf die sie Zugriff haben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Geschäftsstandorte > Interne Geschäftsstandortean.
    2. Wählen Sie den Datensatz für den gewünschten internen Geschäftsstandort aus.
    3. Klicken Sie auf Mitglied Registrieren Zugehöriger Link zum Öffnen des Datensatzes „Mitglied am internen Geschäftsstandort registrieren“.
      Sie können den Datensatz verwenden, um neue Standortmitarbeiter zu registrieren oder vorhandene interne oder externe Mitarbeiter zwischen Standorten zu verschieben, die vom Standortmanager verwaltet werden, und den Mitarbeitern entsprechend Verantwortlichkeiten zuweisen.
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Registrieren Sie ein Mitglied im Formular „Interner Geschäftsstandort“
      Feld Beschreibung
      Geschäftsstandort Der automatisch generierte interne Geschäftsstandort.
      Mitglied Feld, das zum Auswählen eines internen Mitarbeiters aus der Liste des Datensatzes für interne Mitarbeiter der Serviceorganisation verwendet wird.
      Mitgliedstyp Feld, das zum Zuweisen der Verantwortlichkeit für das am Geschäftsstandort ausgewählte Mitglied verwendet wird.

      Weitere Informationen zu Verantwortlichkeiten finden Sie unter Verantwortlichkeiten zuweisen.
    5. Wählen Sie Absenden.

      Ein Mitgliedsdatensatz mit dem ausgewählten Mitglied, Mitgliedstyp und Geschäftsstandort wird erstellt. Nachdem ein Mitgliedstyp ausgewählt wurde, wird dem Mitglied automatisch eine Zuständigkeit zugewiesen.