Erstellen Sie Kundenprojekte

Erstellen Sie Kundenprojekte an internen oder externen Geschäftsstandorten, um Standortöffnungen, Renovierungen, Abschlüsse oder andere standortspezifische Initiativen zu verwalten.

Vorbereitungen

Um auf Kundenprojekte zuzugreifen und die erforderlichen Rollen zu aktivieren, müssen Sie das Plugin „Kundenprojektmanagement“ (com.snc.csm_ppm) aktivieren.

Erforderliche Rolle: admin, it_project_Manager, sn_service_org.project_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Kundenprojekt kann durch Anwenden von Vorlagen oder durch Importieren und Exportieren von Projekten initiiert werden. Darüber hinaus können Fälle erstellt werden, um Probleme entweder auf Projekt- oder Projektaufgabenebene zu beheben.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereichan.
2. Initiieren Sie ein Projekt, indem Sie auswählen Neu .
   Unter Meine Projekte , Eine Liste der Projekte, die Ihrer Rolle zugeordnet sind, wird angezeigt. Unter Alle Projekte , Eine Liste aller Projekte wird angezeigt.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
   Die folgende Tabelle zeigt die eindeutigen Felder des Formulars. Weitere Informationen zu anderen Feldern finden Sie unter Starting a project.

   Tabelle : 1. Formular „Projekt erstellen“

   Feld	Beschreibung
   Projektlasse	Klasse des Projekts. Wählen Sie Aus Kundenprojekt .
   Projektvorlage	Vorlage eines Projekts. Um ein Projekt aus einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie eine Vorlage aus der angezeigten Liste aus. Basierend auf der Vorlage werden Projektaufgaben erstellt.
   Projektname	Name für das Projekt.

4. Wählen Sie Bestätigen aus.
5. Wählen Sie ein Projekt aus, um alle zugehörigen Registerkarten anzuzeigen.
   

   Tabelle : 2. Zugehörige Registerkarten des Kundenprojekts

   Zugehörige Registerkarten	Beschreibung
   Planung	In diesem Abschnitt können Sie: Erstellen oder fügen Sie Aufgaben hinzu Aktualisieren Sie Aufgabendetails Erstellen Sie einen Fall für das Projekt und die Projektaufgaben Legen Sie Fristen mithilfe eines Diagramms fest Vorlage anwenden Projekt löschen, verschieben, importieren und exportieren Starten Sie Hilfevideos Berechnen Sie Abschlussschätzungen Teilprojekt kopieren
   Details	In diesem Abschnitt können Sie alle Projektaufgaben und -Details des Projekts anzeigen und aktualisieren.
   Finanzen	Zeigt Kostenpläne des Projekts an
   RIDAC	Zeigt die Risiken des Projekts an
   Analytics	Ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Projektphasen, Plänen, Zuweisungen, Problemen, verstrichener Zeit, Ressourcen, Vorteile und andere Details des Projekts grafisch dargestellt.
   Docs	Dokumente des Projekts
   Statusberichte	Berichte des Projekts

6. Unter Details Registerkarte, füllen Sie die anderen Felder aus.
   Die folgende Tabelle beschreibt die eindeutigen Felder des Kundenprojekts. Weitere Informationen zu anderen Feldern finden Sie unter Starting a project.

   Tabelle : 3. Formular „Kundenprojekt“

   Felder	Beschreibung
   Account	Account für das Projekt. Wählen Sie einen Account aus der angezeigten Liste aus. Hinweis: Bei Auswahl eines Accounts wird die Serviceorganisation Feld wird ausgeblendet. Der Projektmanager des Kunden kann nicht auf Projekte oder Projektaufgaben zugreifen, die dem Projektmanager der Serviceorganisation zugeordnet sind.
   Serviceorganisation	Serviceorganisation für das Projekt. Wählen Sie eine IBL oder EBL aus der angezeigten Liste aus. Hinweis: Bei Auswahl einer Serviceorganisation wird die Account Feld wird ausgeblendet. Der Projektmanager der Serviceorganisation kann nicht auf Projekte oder Projektaufgaben zugreifen, die dem Projektmanager des Kunden zugeordnet sind.

Nächste Maßnahme

Create a project task from a project