Kundenzentrale verwenden

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über wichtige Kundeninformationen und aktuelle Kundenaktivitäten, um mehr über die Kontaktaufnahme mit dem Support durch den Kunden zu erfahren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_agent

Rolle erforderlich, wenn die Walk-up-Experience für Geschäftsstandorte verwendet wird: sn_customerservice.svc_location_Agent, sn_customerservice.svc_location_Manager oder sn_customerservice.svc_location_Consumer_Agent.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie die Kundenzentralefunktion, um einen schnellen Einblick in wichtige Kundeninformationen und aktuelle Aktivitäten des Kunden zu erhalten, der sich an den Support wendet. Sie können nach Datum oder Aspekt filtern, um auf die gewünschten Informationen zuzugreifen.

Hinweis:

Accounts erfordern Kontaktinformationen, um Accountinformationen in der Kundenzentrale anzuzeigen.

In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Sie können über die Datensätze „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ auf die Kundenzentrale zugreifen.

Prozedur

1. Öffnen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
2. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ Kundeninformationen aus, um wichtige Informationen zum Kunden anzuzeigen.
3. Wählen Sie im Datensatz „Interaktion“, „Kontakt“, „Account“ oder „Verbraucher“ die Option Kundenverlauf aus, um die letzten Aktivitäten des Kunden oder die Chatzusammenfassung zwischen Service Desk-Mitarbeiter und Kunde anzuzeigen.
4. Erstellen Sie einen Fall, oder schließen Sie den Datensatz.