Fügen Sie Details zum externen Rechtsbeistand hinzu
Fügen Sie Details zum externen Rechtsbeistand für eine externe Kanzlei hinzu, um die Erstellung von Angelegenheiten in zu ermöglichen Legal Tracker.
Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass Sie installiert und aktiviert haben Legal Tracker Spoke. Weitere Informationen finden Sie unter Legal Tracker .
Überprüfen Sie die geplante Aufgabe Kanzleidaten Abrufen Wurde einmal ausgeführt, bevor Sie die Details zum externen Rechtsbeistand für eine externe Kanzlei hinzufügen.
Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_config, sn_lg_matter.matter_Fulfiller
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Um eine Angelegenheit in zu erstellen Legal Tracker, Die Informationen zu einer externen Kanzlei und ihren externen Rechtsbeiständen müssen in beiden vorhanden sein Legal Tracker Und Management von Rechtsangelegenheiten.
Die geplante Aufgabe Rufen Sie Kanzleidaten Ab Ruft die Daten für externe Kanzleien aus ab Legal Tracker In Management von Rechtsangelegenheiten, Aber es ist keine geplante Aufgabe vorhanden, um den Namen und die E-Mail-Adresse der externen Rechtsbeistände abzurufen. Um die Erstellung von Angelegenheiten zu aktivieren, fügen Sie manuell den Namen des externen Rechtsbeistands und die E-Mail-Adresse für die externe Kanzlei in hinzu Management von Rechtsangelegenheiten.
Prozedur
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Öffnen Sie die Liste externer Rechtsbeistände.
Standort Aktionen Aus dem Modul „Rechtsangelegenheit“ Navigieren zu an.
Von Center für Rechtsangelegenheiten - Navigieren zu an.
- Wählen Sie das Listensymbol aus (
) Aus der primären Navigation und im Abschnitt „externer Rechtsbeistand“ von Listen Menü auswählen Alle .