Arbeiten Sie an einer Rechtsangelegenheit

Arbeiten Sie als Verantwortlicher der Angelegenheit an einer Ihnen zugewiesenen Rechtsangelegenheit, um Probleme zu lösen oder Abfragen zu beantworten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn eine juristische Anforderung zu einer Rechtsangelegenheit heraufgestuft wird, bestimmt der Status „privilegiert“ und „vertraulich“ der Anforderung den anfänglichen Status „privilegiert“ und „vertraulich“ der Angelegenheit.

• Wenn für die Anforderung an die Rechtsabteilung „privilegiert“ und „vertraulich“ aktiviert sind, wird die Angelegenheit mit dem Status „privilegiert“ und „vertraulich“ erstellt. Der Verantwortliche der Angelegenheit kann später den Status „privilegiert“ und „vertraulich“ der Angelegenheit entfernen.
• Wenn für die Anforderung an die Rechtsabteilung „privilegiert“ und „vertraulich“ deaktiviert ist, wird die Angelegenheit erstellt, die auch „privilegiert“ und „vertraulich“ deaktiviert ist. Sie können den Status „privilegiert“ und „vertraulich“ später aktivieren.

Der Status „privilegiert“ und „vertraulich“ einer Anforderung an die Rechtsabteilung und die zugehörige Angelegenheit werden unabhängig nachverfolgt. Das Ändern des Status „privilegiert“ und „vertraulich“ einer Anforderung ändert nicht automatisch den Status „privilegiert“ und „vertraulich“ der zugehörigen Angelegenheit und umgekehrt.

Als mitarbeitender, der einer Rechtsangelegenheit hinzugefügt wurde, können Sie auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und daran arbeiten, genau wie die Verantwortlichen der Angelegenheit können. Sie können jedoch nicht ändern Verantwortlicher der Angelegenheit , Zuweisungsgruppe , Und Zuweisungsgruppenberechtigung Felder.

Hinweis:

In Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind, können Sie dies Delegieren Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen an andere Anwender .

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. In Center für Rechtsangelegenheiten Wählen Sie das Listensymbol aus ( ).
3. In Listen Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheit, indem Sie unter eine Option auswählen Ist Wichtig .

   Option	Schritte
   Als Beauftragter	Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, an der gearbeitet werden soll. Wenn Ihnen die Rechtsangelegenheit neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Starten Um mit der Arbeit zu beginnen. Der Status der Rechtsangelegenheit wird in „in Arbeit“ aktualisiert.
   Als mitarbeitender	Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option. Wählen Sie eine Rechtsangelegenheit aus, an der gearbeitet werden soll.

4. Wahlweise: Aktivieren Sie den Status von Berechtigungen und Vertraulichkeit.
   1. Wählen Sie Aus Aktivieren Sie Berechtigungen und vertrauliche Informationen Wenn bereits aktiviert.
      Die Aktion „Aktivieren“ ist nur verfügbar, wenn sich die Angelegenheit im Status „Zugewiesen“ oder „in Bearbeitung“ befindet. Für Anforderungen in status wie „Abgeschlossen“, „unvollständig geschlossen“ oder „Abgebrochen“ kann der Status „privilegiert“ und „vertraulich“ nicht geändert werden.
   2. Wählen Sie im Bestätigungsmodal aus Fahren Sie Fort .
   • Die Rechtsangelegenheit ist als privilegiert und vertraulich markiert.
   • Die Zuweisungsgruppenberechtigung wird automatisch auf „kein Zugriff“ aktualisiert. Sie können die Zuweisungsgruppenberechtigung manuell ändern.
   • Auf der Registerkarte privilegierter Dokumentzugriff werden die Dokumentberechtigungen als privilegiert und vertraulich markiert. Der Zugriff auf diese Dokumente für Anwender wird durch die Berechtigungen der Zuweisungsgruppe gesteuert.
   • Feld „privilegiert“ und „vertraulich“ im sekundären Header wird in „aktiviert“ geändert.
   • Benachrichtigungen und ausgehende E-Mails aus der Anforderung enthalten automatisch Markierungen für „privilegiert und vertraulich“ im E-Mail-Inhalt.
   • Stakeholder werden benachrichtigt, wenn Änderungen an der Mitarbeiterliste, der Beobachtungsliste oder der Erfüller-Zuweisung für eine privilegierte und vertrauliche aktivierte Anforderung auftreten.
5. Wahlweise: Ändern Sie die Berechtigung für Anhänge.
   Die Dokumentberechtigung wird als privilegiert und vertraulich markiert, wenn der Anforderungsstatus auf „privilegiert“ und „vertraulich“ festgelegt ist, und wird auf „öffentlich“ zurückgesetzt, wenn der Status entfernt wird. Der Zugriff auf diese Dokumente für Anwender wird durch die Berechtigungen der Zuweisungsgruppe gesteuert.
   1. Navigieren Sie zu Privilegierter Dokumentzugriff .
      Die Privilegierter Dokumentzugriff Die Registerkarte wird angezeigt, wenn der Status „privilegiert“ und „vertraulich“ aktiviert ist.
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Dokument, für das Sie die Berechtigung ändern möchten.
   3. Wählen Sie Aus Verwalten Sie Den Zugriff .
   4. Wählen Sie die zutreffende Option aus.
      • Privilegiert und vertraulich: Schützt Dokumente unter rechtlichen Privilegien und Vertraulichkeit. Verwenden Sie diese Option für vertrauliche Kommunikation zwischen einem Anwalt und einem Kunden.
      • Rechtsarbeitsprodukt geschützt: Schränkt den Zugriff auf interne Rechtsanalysen, Entwürfe oder Untersuchungsnotizen ein, die im Vorgriff auf Rechtsstreitigkeiten erstellt wurden.
      • Öffentlich: Markiert Dokumente als frei zugänglich extern ohne Einschränkungen.
   5. Wählen Sie Aktualisieren.
6. Wahlweise: Aktualisieren Sie Zuweisungsgruppenberechtigung Zum Ändern der Berechtigungsstufe der Rechtsangelegenheit für die zugewiesene Anwendergruppe.
   • Kein Zugriff : Nur der Praxisbereichsleiter, der Gruppenmanager und der Verantwortliche der Angelegenheit (Anwender in der Verantwortlicher der Angelegenheit Feld) kann auf die Rechtsangelegenheit zugreifen und daran arbeiten.
   • Lesen : Alle Mitglieder aus der Zuweisungsgruppe können nur die Rechtsangelegenheit anzeigen.
   • Bearbeiten : Alle Mitglieder aus der Zuweisungsgruppe können die Rechtsangelegenheit anzeigen und bearbeiten.
   Hinweis:

   Der Verantwortliche der Angelegenheit, der Leiter des Praxisbereichs oder der Gruppenmanager kann die Berechtigungen der Zuweisungsgruppe für die Rechtsangelegenheit festlegen.
7. Erstellen Sie Artefakte (Ordner) und Hängen Sie Dateien an ein Rechtsangelegenheitsartefakt an Dient zum Speichern der gesammelten Begleitdokumente in der Angelegenheit.
8. Wahlweise: Wenn die Anforderung aufgrund von Geschäftsanforderungen einer neuen Zuweisungsgruppe neu zugewiesen werden muss, wählen Sie eine neue Zuweisungsgruppe in aus Zuweisungsgruppe Feld.
   Hinweis:

   Bearbeitung von Zuweisungsgruppe Das Feld ist nur verfügbar, wenn Bearbeitbare Zuweisungsgruppe in Angelegenheit Option ist konfiguriert Im zugehörigen Aufnahmeformular.
   Wenn die Zuweisungsgruppe geändert wird, verlieren vorhandene Gruppenmitglieder, die sich nicht in der aktualisierten Zuweisungsgruppe befinden, möglicherweise den Zugriff auf die Angelegenheit. Die Verantwortlicher der Angelegenheit Feld wird ebenfalls gelöscht , Und der Verantwortliche der Angelegenheit wird per E-Mail benachrichtigt.
9. Wahlweise: Wenn Sie Hilfe von anderen Erfüllern benötigen, um an der Rechtsangelegenheit zu arbeiten, fügen Sie diese in hinzu Mitarbeitende Feld.
   Hinweis:

   Anwender mit der Rolle matter_Fulfiller werden in aufgeführt Mitarbeitende Feld.
   Die Mitarbeitenden werden per E-Mail darüber benachrichtigt, dass sie einer Rechtsangelegenheit als Mitarbeitende hinzugefügt wurden.
10. Wahlweise: Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung Für die Rechtsangelegenheit oder den Inhalt des Artefakts, wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist.
11. Wahlweise: Wenden Sie sich an einen externen Rechtsbeistand Beim Lösen von Angelegenheiten.
12. Wahlweise: Kommunizieren Sie mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern mithilfe von E-Mails, Chats, Arbeitsnotizen oder Kommentaren.
    • Per E-Mail: Kommunizieren Sie per E-Mail mit Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunizieren Sie per E-Mail .
    • Live-Chats verwenden: Kommunizieren Sie mithilfe von Chats mit allen Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Starten Sie eine Chatsitzung über Center für Rechtsangelegenheiten Posteingang.
    • Kommentare verwenden: Um mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern zu kommunizieren, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in ein Kommentare Feld und klicken Sie auf Kommentare Veröffentlichen .
    • Mithilfe von Arbeitsnotizen: Kommunizieren Sie mit den anderen Mitgliedern der Rechtsabteilung. Geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in ein Arbeitsnotizen Feld und klicken Sie auf Veröffentlichen Sie Arbeitsnotizen .
      Mithilfe von Antwortvorlagen können Sie vordefinierte Inhalte in E-Mails, Chats und Formularfelder für Rechtsanfragen und Rechtsangelegenheiten einfügen, z. B. Kommentare Und Arbeitsnotizen . Wählen Sie das Symbol für die Antwortvorlage aus ( ) Und suchen Sie eine entsprechende Antwortvorlage basierend auf dem Betreff Ihrer E-Mail. Kopieren Sie den Inhalt der Vorlage, und fügen Sie ihn in das Pflichtfeld ein.

      Hinweis:

      Antwortvorlagen, die für juristische Services konfiguriert sind Sind nur zur Verwendung verfügbar.
    Für Rechtsangelegenheiten, die für die Berechtigung eines Anwalts-Clients aktiviert sind, werden dem E-Mail-Inhalt Markierungen hinzugefügt, um den privilegierten und vertraulichen Status anzugeben.
13. Wahlweise: Erstellen und verwalten Sie eine Prüfliste von Elementen im Abschnitt „Rechtsbeistand“, um nachzuverfolgen, was zur Lösung der Rechtsangelegenheit getan werden soll.
14. Erstellen Sie Phasen Und Aufgaben unter Phasen Um die Untersuchung zu organisieren.
    Sie können diese Aufgaben Anwendern in verschiedenen Abteilungen in Ihrer Organisation zuweisen.
15. Fügen Sie Meilensteine hinzu Um die Zeitleisten für die Ausführung wichtiger Aufgaben nachzuverfolgen.
16. Wahlweise: Ordnen Sie die Angelegenheit einer anderen rechtlichen Anforderung zu Das ist in der Natur ähnlich.
17. Schließen Sie entweder die Rechtsangelegenheit, nachdem Sie die erforderlichen Aktivitäten abgeschlossen haben, oder brechen Sie sie ab, wenn keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
    • Um die Angelegenheit zu schließen, befolgen Sie die Anweisungen in Schließen Sie die Rechtsangelegenheit .
    • Um die Angelegenheit abzubrechen, klicken Sie auf die Schaltfläche „weitere Aktionen“ ( ) Und auswählen Abbrechen .
18. Wenn neue Informationen angezeigt werden oder eine weitere Untersuchung erforderlich ist Öffnen Sie die Rechtsangelegenheit erneut Nachdem sie geschlossen oder abgebrochen wurde.

• Ad-hoc-Genehmigungen für Rechtsangelegenheiten oder deren Artefakte starten
  Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für Rechtsangelegenheiten oder deren Artefakte durch einen Benutzer oder eine Benutzergruppe.
• Wenden Sie sich an einen externen Rechtsbeistand
  Wenden Sie sich an einen externen Rechtsbeistand, um von seinem Fachwissen bei der Lösung von Rechtsangelegenheiten zu profitieren.
• Genehmigen oder lehnen Sie eine Rechtsangelegenheit oder ihr Artefakt ab
  Überprüfen Sie eine Rechtsangelegenheit oder den Inhalt ihres Artefakts, und genehmigen oder lehnen Sie sie ab.
• Kommunizieren Sie mithilfe von E-Mails von Center für Rechtsangelegenheiten
  Verfassen und senden Sie E-Mails direkt aus dem Datensatzformular für Rechtsangelegenheiten in Center für Rechtsangelegenheiten. Sie können die E-Mail auch als Entwurf speichern, um sie später zu senden.
• Fügen Sie einer Rechtsangelegenheit eine Phase hinzu
  Fügen Sie einer Angelegenheit eine Phase hinzu, um bestimmte Aufgaben nachzuverfolgen und die Angelegenheit abzuschließen.
• Erstellen Sie eine Aufgabe für eine Rechtsangelegenheit
  Erstellen Sie eine Aufgabe in einer juristischen Angelegenheit oder einer Phase einer juristischen Angelegenheit, die Sie oder ein anderer Benutzer ausführen müssen, um die Angelegenheit zu lösen.
• Erstellen Sie ein Artefakt für eine Rechtsangelegenheit
  Erstellen Sie ein Artefakt für eine juristische Angelegenheit, um Dokumente, E-Mails und Dateien hochzuladen und zu speichern, die mit ihr in Zusammenhang stehen.
• Meilensteine zu rechtlichen Angelegenheiten hinzufügen
  Fügen Sie einer Rechtsangelegenheit einen Meilenstein hinzu, um wichtige Kalenderereignisse im Zusammenhang mit der Angelegenheit nachzuverfolgen.
• Ordnen Sie zugehörige rechtliche Anforderungen einer Rechtsangelegenheit zu
  Verknüpfen Sie eine oder mehrere Anfrage(n) an die Rechtsabteilung mit einer Rechtsangelegenheit, um zusammenhängende Anfragen zu bündeln und im Rahmen einer einzigen Rechtsangelegenheit zu lösen.
• Ordnen Sie einer Anforderung an die Rechtsabteilung eine vorhandene Rechtsangelegenheit zu
  Ordnen Sie eine vorhandene Rechtsangelegenheit einer rechtlichen Anforderung zu, die ähnlich ist, um hilfreiche Informationen bei der Lösung der Anforderung bereitzustellen.
• Deaktivieren Sie die Berechtigung des Rechtsanwalts für Rechtsangelegenheiten
  Deaktivieren Sie den privilegierten und vertraulichen Status einer Rechtsangelegenheit.
• Schließen Sie eine Rechtsangelegenheit
  Schließen Sie eine Ihnen zugewiesene Rechtsangelegenheit, wenn Sie alle Aktivitäten zur Lösung der Rechtsangelegenheit abschließen. Sie können die Angelegenheit auch schließen, wenn Sie feststellen, dass keine weiteren Aktionen erforderlich sind.
• Öffnen Sie eine Rechtsangelegenheit erneut
  Wenn eine Rechtsangelegenheit weitere Untersuchungen erfordert, nachdem sie geschlossen oder abgebrochen wurde, können Sie sie erneut öffnen, um sie erneut zu bearbeiten.