Verlängern Sie eine Servicevertragsposition

Verlängern Sie eine Servicevertragsposition auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Sie können die in der Servicevertragsposition angegebenen Services und die zugehörigen untergeordneten Servicevertragspositionen und Berechtigungen verlängern.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine Servicevertragsposition nicht verlängern, wenn sie sich im Status „Abgebrochen“ befindet oder kein Enddatum hat.

Die Auftragsverarbeitung für produktbestandsbasierte Vertragspositionen wird gemäß dem Erfüllungs-Flow ausgeführt, der vom Kunden für diese zu verlängernden Angebote definiert wurde.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
• Zum Erstellen eines Angebots oder einer Verkaufschance benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
2. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträgean.
3. Wählen Sie in den Servicevertragslisten den Servicevertrag aus, den Sie verlängern möchten.
4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Servicevertragsposition aus, die Sie fortsetzen möchten.
5. Wählen Sie Aus Verlängern .
   Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um das Verlängerungsangebot zu überprüfen. Nachdem das Angebot genehmigt und der Status auf aktualisiert wurde Abgeschlossen , Wird ein Auftrag zur weiteren Verarbeitung erstellt.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern der Servicevertragsposition erstellt. Sie können die Auftragsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um den Verlängerungsauftrag zu überprüfen.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Opportunity ist, wird eine Opportunity zum verlängern des Servicevertrags erstellt. Sie können die Opportunity-Nummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Verlängerungsmöglichkeit zu überprüfen.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance und ein Angebot ist, werden sowohl eine Verkaufschance als auch ein Angebot zur Verlängerung des Servicevertrags erstellt. Sie können zur Verkaufschance und zum Angebot navigieren, indem Sie die Nummern aus der Bestätigungsnachricht auswählen.
6. Führen Sie eine vorzeitige oder späte Verlängerung der Servicevertragsposition durch.
   Bei einer vorzeitigen Verlängerung können Anwender den Vertrag vor dem Ablaufdatum kündigen und einen neuen Vertrag mit dem gewünschten Startdatum erstellen. Bei verspäteter Verlängerung können Anwender abgelaufene Verträge verlängern, die nicht verlängert wurden.
   • Wählen Sie ein Datum vor dem Ablaufdatum des Vertrags in aus Verlängern ab Feld zum Durchführen einer vorzeitigen Verlängerung. Zwei Angebots- oder Auftragspositionen werden erstellt. Ein Change-Auftrag oder eine Angebotsposition wird mit dem geänderten Ablaufdatum der aktuellen Servicevertragsposition erstellt. Ein neues Verlängerungsangebot oder eine neue Auftragsposition wird mit dem neuen Startdatum erstellt.
   • Geben Sie für eine abgelaufene Vertragsposition ein neues Datum ein, um die Servicevertragsposition in zu verlängern Beginnen Sie ab Feld. Ein neues Verlängerungsangebot oder eine neue Auftragsposition mit einem neuen Startdatum wird erstellt.
7. Nachdem die Einzelposten erfüllt sind, legen Sie den Status auf fest Abgeschlossen .
   Eine neue Servicevertragsposition wird erstellt.

Ergebnisse

Die neue Servicevertragsposition wird mit der verlängerten Vertragsposition im Status „Entwurf“ erstellt. Sie können die neuen Verlängerungspositionen in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“ anzeigen.