Aktivitätskontexten Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen zuordnen

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie die Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen, die Sie erstellt haben, einem Aktivitätskontext hinzu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.

    Weitere Informationen zum Zuordnen einer Aktivitätsgruppe zu einem Aktivitätskontext finden Sie im folgenden Videotutorial.

    Weitere Informationen zum Zuordnen eines Aktivitätstyps zu einem Aktivitätskontext finden Sie im folgenden Videotutorial.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Aktivitätskontext ist die Person oder der Benutzer, die bzw. der mit dem Kundenservice-Mitarbeiter interagiert. Es gibt zwei vordefinierte Aktivitätskontexte: Verbraucher und Kontakt. Fügen Sie dem Aktivitätskontext die von Ihnen erstellten Aktivitätsgruppen und Aktivitätstypen hinzu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenverlauf > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Unter Aktivitätskontexte.
    3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Neben Aktivitätskontextgruppen.
    4. Öffnen Sie den Kontakt- oder Verbraucherdatensatz, dem Sie Ihre Konfiguration hinzufügen möchten.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Aktivitätskontextgruppen die Option aus Neu .
    6. Fügen Sie die Aktivitätsgruppe hinzu.
    7. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Aktivitätskontexttypen die Option aus Neu .
    8. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds der zugehörigen Liste „Aktivitätskontexttypen“
      Feld Beschreibung
      Aktivitätstyp Fügen Sie den Aktivitätstyp hinzu.
      Aus Aktivitäten abrufen Deaktivieren Sie „aus Aktivitäten abrufen“, wenn für diesen Aktivitätstyp keine Business-Regel definiert ist.
      Filterbedingungen Fügen Sie Filterkriterien hinzu, um Filterbedingungen auf die Quelltabelle anzuwenden.
      Feld der Quellzuordnung Wählen Sie das Feld in der Quelltabelle aus, das sich auf den Kontext bezieht.
      Feld der Kontextzuordnung Wählen Sie das Feld in der Kontexttabelle aus, das dem im Feld Quellzuordnung ausgewählten Feld zugeordnet werden soll.
      Erweiterte Zuordnung Wählen Sie Erweiterte Zuordnung aus, und schreiben Sie ein Skript in Erweitertes Zuordnungsskript Feld, wenn die Quell- und Kontextzuordnung nicht ausreicht.
    9. Wählen Sie Absenden.